Procedureplannen maken

Als u een flexibele en uitgebreide werkstroom wilt maken die zich aanpast aan uw bedrijfsbehoeften, gebruikt u een procedureplandefinitie om afzonderlijke procedures te combineren en in één gecombineerd plan te plaatsen. U kunt snel aan de slag met een vooraf gedefinieerde sjabloon of er een helemaal opnieuw aanpassen aan uw unieke vereisten.

Opmerking U kunt procedureplannen niet migreren van de ene organisatie naar de andere.

• Procedureplandefinities maken met behulp van sjablonen
  Een sjabloon voor een procedureplandefinitie slaat alleen de volgorde van de procedureplansecties op. U kunt de sjabloon wijzigen om een contextdefinitie en de juiste procedures toe te voegen binnen de sectie met procedureplannen op basis van uw bedrijfsbehoeften.
• Een definitie van een aangepast procedureplan maken
  Maak aangepaste procedureplandefinities die alleen geselecteerde typen procedures bevatten. U kunt deze definities verder filteren door meerdere criteria en voorwaarden binnen een procedure te configureren.
• Uw procedureplannen aanpassen met Apex Hooks
  Voeg voor de ondersteuning van unieke prijsstellingsscenario's aangepaste Apex logica toe aan uw prijsstellingsprocedureplannen. U kunt Apex hooks gebruiken om aangepaste bedrijfslogica toe te passen die de prijscontext wijzigt nadat een offerteregel is geconfigureerd. Gebruik een Apex prehook om prijzen aan te passen op basis van productkenmerken voordat de prijs wordt bepaald, en een Apex posthook om prijswijzigingen voor groepen en andere offerte-objectelementen na de prijsstelling af te handelen. Wanneer een verkoopvertegenwoordiger een product configureert of een groep offerteregelitems wijzigt, wijzigt het prijsstellingsprocedureplan de prijzen op basis van de instructies in Apex.