Criar planos de procedimento

Para criar um fluxo de trabalho flexível e abrangente que se adapte às suas necessidades de negócios, use uma Definição de plano de procedimento para combinar e sequenciar procedimentos individuais em um único plano unificado. Você pode começar rapidamente com um modelo predefinido ou personalizar um do zero para atender aos seus requisitos exclusivos.

Nota Não é possível migrar Planos de procedimento de uma organização para outra.

• Criar definições de plano de procedimento usando modelos
  Um modelo de definição de plano de procedimento armazena apenas a sequência das seções do plano de procedimento. Você pode modificar o modelo para adicionar uma definição de contexto e os procedimentos apropriados na seção do plano de procedimento com base nas suas necessidades de negócios.
• Criar uma definição de plano de procedimento personalizado
  Crie definições de plano de procedimento personalizadas que contenham apenas tipos selecionados de procedimentos. Você pode filtrar ainda mais essas definições configurando vários critérios e condições em um procedimento.
• Personalize seus planos de procedimento com ganchos do Apex
  Para oferecer suporte a cenários de precificação exclusivos, adicione lógica do Apex personalizada aos seus planos de procedimento de precificação. Você pode usar ganchos do Apex para aplicar lógica de negócios personalizada que modifica o contexto de precificação após a configuração de uma linha de cotação. Use um prehook do Apex para ajustar a precificação com base nos atributos do produto antes de ele ser precificado e um posthook do Apex para lidar com alterações de precificação para grupos e outros elementos do objeto Cotação após a precificação. Quando um representante de vendas configura um produto ou altera um grupo de itens de linha de cotação, o plano de procedimento de precificação altera a precificação com base nas instruções no Apex.