Skapa procedurplaner

För att skapa ett flexibelt och omfattande arbetsflöde som anpassar sig till dina verksamhetsbehov, använd en definition av procedurplan för att kombinera och sekvensera individuella procedurer i en enda, enhetlig plan. Du kan börja snabbt med en fördefinierad mall eller anpassa en från grunden för att uppfylla dina unika krav.

Anteckning Det går inte att migrera procedurplaner från en organisation till en annan.

• Skapa definitioner av procedurplan med hjälp av mallar
  En definitionsmall för en procedurplan lagrar endast sekvensen av sektionerna i procedurplanen. Du kan ändra mallen för att lägga till en sammanhangsdefinition och lämpliga procedurer i sektionen för förfarandeplan baserat på dina verksamhetsbehov.
• Skapa en egen procedurplandefinition
  Skapa egna definitioner av procedurplaner som endast innehåller valda typer av procedurer. Du kan ytterligare filtrera dessa definitioner genom att konfigurera flera kriterier och villkor inom ett förfarande.
• Anpassa dina procedurplaner med Apex Hooks
  För att stödja unika prissättningsscenarion, lägg till egen Apex i dina prissättningsprocessplaner. Du kan använda Apex hooks för att tillämpa egen verksamhetslogik som ändrar prissättningssammanhanget efter att en offertrad har konfigurerats. Använd en Apex förinställning för att justera prissättning baserat på produktattribut innan den prissätts, och en Apex efterinställning för att hantera prissättningsändringar för grupper och andra offertobjektelement efter prissättning. När en säljare konfigurerar en produkt eller ändrar en grupp av offertradartiklar ändrar prissättningsplanen prissättningen baserat på instruktionerna i Apex.