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Definieren von Preisen in Preisbüchern
Ein Preisbuch ist im Wesentlichen der Master-Produktkatalog Ihres Unternehmens, der eine vollständige Liste Ihrer Produkte und Services sowie deren spezifische Verkaufspreise enthält.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von Kostenbüchern: | Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit) |
Der Hauptzweck eines Preisbuchs besteht darin, sicherzustellen, dass Ihr Vertriebsteam jedem Kunden eine einheitliche und genaue Preisgestaltung bereitstellen kann. Unternehmen können ein standardmäßiges, unternehmensweites Preisbuch führen oder mehrere benutzerdefinierte Preisbücher für verschiedene Währungen, Regionen oder Kundensegmente erstellen, um ihre Preisstrategie vollständig zu steuern.
Preisbücher funktionieren, indem sie Ihre Produkte direkt mit Ihren Vertriebsgeschäften verbinden. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot für einen Kunden erstellt, wählt er zunächst das entsprechende Preisbuch aus. Wenn sie dem Geschäft Produkte hinzufügen, wird automatisch der richtige Preis für jeden Artikel aus dem ausgewählten Buch abgerufen. Durch diese einfache Verbindung wird der gesamte Vertriebsprozess optimiert, wodurch die Genauigkeit der Angebote sichergestellt und die Verwaltung von Preisen und die Prognose künftiger Umsätze wesentlich vereinfacht wird.
Wenn Sie beim Erstellen eines Angebots mit Paketprodukten eine genaue Preisgestaltung sicherstellen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Produkte im Paket zum selben Preisbuch gehören.
Optional: Konfigurieren des Preisbuch-Seitenlayouts
Wenn Sie Ihr Preisbuch einem Kostenbuch zuordnen möchten, müssen Sie Ihr Seitenlayout so konfigurieren, dass das Feld für den Kostenbucheintrag angezeigt wird.
- Suchen Sie im Objekt-Manager nach dem Objekt "Preisbuch" und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie Seitenlayouts aus und klicken Sie dann auf Preisbuchlayout.
- Klicken Sie in der Palette auf Felder.
- Ziehen Sie das Feld Kostenbuch in das Seitenlayout des Preisbuchs und legen Sie es dort ab.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen eines Preisbuchs
Alle Salesforce-Organisationen enthalten ein vordefiniertes Standardpreisbuch. Sie können jedoch beliebig viele benutzerdefinierte Preisbücher erstellen und aktivieren, je nach Ihren Geschäftsanforderungen. Sobald sie aktiv sind, können Vertriebsmitarbeiter sie auswählen, wenn sie Opportunities Produkte hinzufügen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Preisverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung Preisbücher aus.
- Klicken Sie auf der Seite "Preisbücher" auf Neu.
- Benennen Sie Ihr Preisbuch.
-
Geben Sie bei Bedarf die folgenden Details an:
- Geben Sie eine Beschreibung an.
- Legen Sie einen Datumsbereich fest, um die Gültigkeit des Preisbuchs zu bestimmen.
- Legen Sie das Preisbuch auf "Aktiv" fest.
- Ordnen Sie Ihr Preisbuch optional einem Kostenbuch zu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinzufügen von Preisbucheinträgen
Ein Preisbucheintrag ist der Datensatz eines Produkts oder einer Dienstleistung und sein Listenpreis innerhalb eines bestimmten Preisbuchs.
- Suchen Sie im App Launcher nach Preisverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung Preisbücher und dann ein Preisbuch aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Preisbucheinträge.
- Klicken Sie auf Neu.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Suchen Sie nach einem Produkt und wählen Sie es aus.
- Suchen Sie nach einem Preisbuch und wählen Sie es aus.
- Geben Sie einen Listenpreis für Ihr Produkt ein.
- Wählen Sie bei Bedarf das Produktverkaufsmodell aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
