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Definir precios en listas de precios
Una lista de precios es esencialmente el catálogo de productos principal de su compañía, que contiene una lista completa de sus productos y servicios junto con sus precios de venta específicos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar listas de costos: | Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce |
El propósito principal de una lista de precios es garantizar que su equipo de ventas pueda proporcionar precios coherentes y precisos para cada cliente. Los negocios pueden mantener una lista de precios estándar de toda la compañía o crear listas de precios personalizadas múltiples para diferentes divisas, regiones o segmentos de clientes, dándoles el control completo sobre su estrategia de precios.
Las listas de precios funcionan conectando directamente sus productos con sus negociaciones de ventas. Cuando un representante de ventas crea un presupuesto para un cliente, primero selecciona la lista de precios apropiada. A continuación, cuando agregan productos a la negociación, el precio correcto para cada artículo se extrae automáticamente del libro seleccionado. Esta sencilla conexión simplifica todo el proceso de ventas, garantizando que los presupuestos sean precisos y facilitando mucho la gestión de precios y el pronóstico de ingresos futuros.
Para garantizar precios precisos al crear un presupuesto con productos empaquetados, asegúrese de que todos los productos del paquete pertenecen a la misma lista de precios.
Opcional: Configurar formato de página de lista de precios
Si desea asociar su lista de precios a una lista de costos, deberá configurar su formato de página para mostrar el campo de entrada de lista de costos.
- Desde el gestor de objetos, busque y seleccione el objeto Libro de precios.
- Seleccione Formatos de página y luego haga clic en Formato de lista de precios.
- En la paleta, haga clic en Campos.
- Arrastre y suelte el campo Libro de costos al formato de página de la Lista de precios.
- Guarde sus cambios.
Crear una lista de precios
Todas las organizaciones de Salesforce incluyen una Lista de precios estándar predefinida. Sin embargo, puede crear y activar cualquier número de listas de precios personalizadas basándose en sus necesidades de negocio. Una vez activos, los representantes de ventas pueden seleccionarlos al agregar productos a oportunidades.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Gestión de precios.
- Desde el menú de navegación de la aplicación, seleccione Libros de precios.
- En la página Listas de precios, clic en Nueva.
- Asigne un nombre a su lista de precios.
-
Si es necesario, especifique estos detalles:
- Proporcione una descripción.
- Establezca un intervalo de fechas para determinar la validez de la lista de precios.
- Establezca la lista de precios como activa.
- Opcionalmente, asocie su lista de precios con una lista de costos.
- Guarde sus cambios.
Agregar entradas de lista de precios
Una entrada de lista de precios es el registro de un producto o servicio y su precio de lista en una lista de precios específica.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Gestión de precios.
- Desde el menú de navegación de la aplicación, seleccione Listas de precios y luego seleccione una lista de precios.
- Haga clic en la ficha Entradas de lista de precios.
- Haga clic en Nuevo.
-
Especifique estos detalles:
- Busque y seleccione un producto.
- Busque y seleccione una lista de precios.
- Ingrese un precio de lista para su producto.
- Si es necesario, seleccione el modelo de venta de producto.
- Guarde sus cambios.
