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Definir preços em catálogos de preços
Um catálogo de preços é basicamente o catálogo de produtos mestre da sua empresa, contendo uma lista completa de seus produtos e serviços junto com seus preços de venda específicos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e gerenciar catálogos de custos: | Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce |
O principal objetivo de um catálogo de preços é garantir que sua equipe de vendas possa fornecer uma precificação consistente e precisa para cada cliente. As empresas podem manter um catálogo de preços padrão para toda a empresa ou criar vários catálogos de preços personalizados para diferentes moedas, regiões ou segmentos de clientes, dando a elas controle total sobre sua estratégia de precificação.
Os catálogos de preços funcionam conectando diretamente seus produtos aos seus negócios de vendas. Quando um representante de vendas cria uma cotação para um cliente, ele primeiro seleciona o catálogo de preços adequado. Então, à medida que eles adicionam produtos ao negócio, o preço correto para cada item é extraído automaticamente do catálogo selecionado. Essa conexão simples simplifica todo o processo de vendas, garantindo que as cotações sejam precisas e tornando muito mais fácil gerenciar preços e prever receita futura.
Para garantir a precificação precisa ao criar uma cotação com produtos empacotados, certifique-se de que todos os produtos no pacote pertençam ao mesmo catálogo de preços.
Opcional: Configurar o layout de página do catálogo de preços
Se você quiser associar seu catálogo de preços a um catálogo de custos, precisará configurar seu layout de página para mostrar o campo de entrada do catálogo de custos.
- No Gerenciador de objetos, pesquise e selecione o objeto Catálogo de preços.
- Selecione Layouts de página e clique em Layout do catálogo de preços.
- Na paleta, clique em Campos.
- Arraste e solte o campo Caixa de custo para o layout de página do Catálogo de preços.
- Salve suas alterações.
Criar um catálogo de preços
Todas as organizações do Salesforce incluem um catálogo de preços padrão predefinido. No entanto, você pode criar e ativar qualquer quantidade de catálogos de preços personalizados com base em suas necessidades de negócios. Depois de ativados, os representantes de vendas podem selecioná-los ao adicionar produtos a oportunidades.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Gerenciamento de preço.
- No menu de navegação do aplicativo, selecione Catálogos de preços.
- Na página Catálogo de preços, clique em Novo.
- Dê um nome ao catálogo de preços.
-
Se necessário, especifique estes detalhes:
- Forneça uma descrição.
- Defina um intervalo de datas para determinar a validade do catálogo de preços.
- Defina o catálogo de preços como ativo.
- Como opção, associe seu catálogo de preços a um catálogo de custos.
- Salve suas alterações.
Adicionar entradas do catálogo de preços
Uma entrada do catálogo de preços é o registro de um produto ou serviço e seu preço de lista em um catálogo de preços específico.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Gerenciamento de preço.
- No menu de navegação do aplicativo, selecione Catálogos de preços e selecione um catálogo de preços.
- Clique na guia Entradas do catálogo de preços.
- Clique em Novo.
-
Especifique estes detalhes.
- Pesquise e selecione um produto.
- Pesquise e selecione um catálogo de preços.
- Insira um preço de lista para seu produto.
- Se necessário, selecione o modelo de venda de produto.
- Salve suas alterações.
