Du är här:
Definiera priser i prisböcker
En prisbok är i huvudsak ditt företags huvudproduktkatalog och innehåller en fullständig lista över dina produkter och tjänster tillsammans med deras specifika försäljningspriser.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer av Revenue Cloud där Salesforce-prissättning har aktiverats |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och hantera kostnadsböcker: | Användare av designtid för Salesforce-prissättning |
Huvudsyftet med en prisbok är att säkerställa att ditt säljteam kan tillhandahålla en enhetlig och korrekt prissättning för varje kund. Verksamheter kan upprätthålla en företagsomfattande standardprisbok eller skapa flera egna prisböcker för olika valutor, regioner eller kundsegment, vilket ger dem full kontroll över sin prissättningsstrategi.
Prisböcker fungerar genom att direkt ansluta dina produkter till dina säljavtal. När en säljare skapar en offert för en kund väljer de först lämplig prisbok. När de sedan lägger till produkter i affären hämtas automatiskt rätt pris för varje objekt från den valda boken. Denna enkla anslutning effektiviserar hela säljprocessen, säkerställer att offerter är korrekta och gör det mycket enklare att hantera priser och prognostisera framtida intäkter.
För att säkerställa korrekt prissättning när du skapar en offert med paketerade produkter, se till att alla produkter i paketet hör till samma prisbok.
Valfritt: Konfigurera sidlayout för prisbok
Om du vill associera din prisbok med en kostnadsbok måste du konfigurera din sidlayout så att den visar kostnadsbokpostens fält.
- Sök efter och välj objektet Prisbok från Objekthanteraren.
- Välj Sidlayouter och klicka sedan på Prisboklayout.
- I paletten, klicka på Fält.
- Dra och släpp fältet Kostnadsbok till sidlayouten för prisboken.
- Spara dina ändringar.
Skapa en prisbok
Alla Salesforce-organisationer inkluderar en fördefinierad standardprisbok. Du kan dock skapa och aktivera valfritt antal egna prisböcker baserat på dina verksamhetsbehov. När de är aktiva kan säljare välja dem när de lägger till produkter i säljprojekt.
- Sök fram och öppna Prishantering i Appstartaren.
- Från appens navigeringsmeny, välj Prisböcker.
- På sidan Prisböcker, klicka på Ny.
- Ge din prisbok ett namn.
-
Specificera vid behov dessa detaljer:
- Ange en beskrivning.
- Ange ett datumintervall för att avgöra prisbokens giltighet.
- Ange prisboken som aktiv.
- Associera om du vill din prisbok med en kostnadsbok.
- Spara dina ändringar.
Lägg till prisbokposter
En prisbokpost är posten för en produkt eller tjänst och dess listpris inom en specifik prisbok.
- Sök fram och öppna Prishantering i Appstartaren.
- Från appens navigeringsmeny, välj Prisböcker och välj sedan en prisbok.
- Klicka på fliken Prisbokposter.
- Klicka på Ny.
-
Ange dessa detaljer.
- Sök efter och välj en produkt.
- Sök efter och välj en prisbok.
- Ange ett listpris för din produkt.
- Välj vid behov produktförsäljningsmodellen.
- Spara dina ändringar.
