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Servizio di distribuzione sconti
Applicare sconti a livello di preventivo su ogni voce per garantire prezzi coerenti e precisi utilizzando la funzione Servizio di distribuzione sconti in Revenue Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing |
Durante alcune trattative di vendita, i venditori desiderano applicare sconti discrezionali a livello di totale preventivo, noto anche come livello di intestazione. Quando questi sconti vengono applicati all'intestazione da un agente di vendita, è necessario rettificare anche le singole voci all'interno del preventivo o del gruppo di voci preventivo per garantire la precisione della contabilizzazione e facilitare la riconciliazione. Il servizio di distribuzione sconti garantisce che questi sconti vengano applicati correttamente alle voci qualificate.
Inoltre, è possibile impostare limiti di prezzo minimo per salvaguardare i margini di profitto e persino escludere determinati prodotti o categorie dalle distribuzioni di sconti, offrendo un controllo preciso sulla strategia di sconto.
Limite prezzo minimo | Termini servizio distribuzione sconti | Limite servizio distribuzione sconti | Configura servizio distribuzione sconti
Che cos'è il limite di prezzo minimo?
I limiti di prezzo minimo rappresentano i prezzi minimi stabiliti da un'azienda per i propri prodotti, impedendo di fatto l'applicazione di sconti o riduzioni di prezzo al di sotto di questa soglia predefinita.
Ciò salvaguarda i margini di profitto e mantiene l'integrità dei prezzi. Questi limiti si applicano quando la distribuzione degli sconti è impostata su Prezzo unitario netto e gli eventuali importi degli sconti non applicati vengono tracciati nell'Ammontare residuo totale.
È possibile implementare questi limiti includendoli nella definizione contesto o creando un oggetto personalizzato per essi e idratandoli con un servizio contesto. Entrambi i metodi garantiscono che, anche con sconti discrezionali, la redditività sia protetta.
Informazioni sui termini del servizio di distribuzione degli sconti
Acquisire familiarità con le variabili e la terminologia che si incontrano quando si configura una procedura di calcolo dei prezzi per calcolare gli sconti utilizzando l'elemento Servizio di distribuzione sconti.
Di seguito sono riportate le variabili specifiche e importanti da sapere quando si utilizza l'elemento Servizio di distribuzione sconti nella procedura di calcolo dei prezzi.
| variabile | descrizione |
|---|---|
| Tipo di distribuzione intestazione | Questa variabile indica l'ammontare dello sconto da rimuovere dalla variabile ItemNetTotalPrice o NetUnitPrice. |
| Tipo di sconto intestazione | Questa variabile indica il tipo di sconto che è possibile applicare. Esistono tre valori possibili: Ammontare, Percentuale e Sostituzione. Se si seleziona l'opzione Sostituisci, sarà necessario specificare anche una variabile per il Totale parziale intestazione. La variabile Totale parziale intestazione contiene l'ammontare totale parziale da cui vengono dedotti gli sconti previsti. |
| Logica di distribuzione delle intestazioni | Questa variabile definisce il metodo di distribuzione dello sconto. I valori che è possibile applicare sono Uguale a o Proporzionato. |
È possibile controllare la logica di distribuzione degli sconti nel modo seguente:
| Logica | descrizione |
|---|---|
| Uguale a | In questa logica di distribuzione, lo sconto viene applicato equamente su tutte le voci. |
| Proporzionato | In questa logica di distribuzione, lo sconto applicato a livello di preventivo (intestazione) viene allocato alle singole voci in base ai rispettivi prezzi di listino. In sostanza, gli articoli con valori più alti ricevono una parte maggiore dello sconto rispetto a quelli con valori più bassi. Ciò garantisce che lo sconto sia distribuito in proporzione al contributo di ogni voce al valore totale del preventivo. |
Quando si impostano i limiti minimi, sarà necessario mappare questi tag nella procedura.
| Variabile | descrizione |
|---|---|
| Prezzo unitario netto minimo | Questa variabile indica il prezzo unitario netto minimo che è possibile impostare per una voce. Nessuno sconto può essere applicato al di sotto di questo prezzo. Deve essere di tipo valuta. |
| Ammontare residuo totale | Questa variabile memorizza l'ammontare rimanente dopo l'applicazione di tutti gli sconti. Deve essere di tipo valuta. |
Limiti del servizio di distribuzione sconti
Prima di aggiungere l'elemento Servizio di distribuzione sconti alla procedura di calcolo dei prezzi, tenere presenti i seguenti punti:
- L'elemento Servizio di distribuzione sconti deve essere l'ultimo elemento della procedura di calcolo dei prezzi.
- L'elemento può essere utilizzato una sola volta all'interno di una singola procedura di calcolo dei prezzi.
- Non è possibile applicare la distribuzione degli sconti a una procedura di calcolo dei prezzi utilizzata per calcolare il prezzo derivato di un prodotto.
- I limiti di prezzo minimo vengono applicati solo quando il tipo di distribuzione è impostato sulla variabile NetUnitPrice.
- I processi di modifica e rinnovo non tengono conto dei valori di prezzo previsti, poiché presumono che (NetUnitPrice * Quantity = ItemNetTotal). Nell'elemento Servizio di distribuzione sconti, quando si applica uno sconto a ItemNetTotal, NetUnitPrice non viene ricalcolato; è inteso come sconto una tantum.
- Mentre gli elementi Proration e Subscription aggiornano la variabile LineItemSubTotal moltiplicando il Moltiplicatore di prorazione per il tag NetUnitPrice, il servizio di distribuzione sconti utilizza solo la variabile NetUnitPrice per i calcoli dei prezzi.
- Se si intende utilizzare il prezzo totale dell'abbonamento, utilizzare un elemento Formula e specificare la formula - Moltiplicatore ripartizione * NetUnitPrice. Quindi, utilizzare l'output di questa formula come variabile InputPrice per i calcoli all'interno dell'elemento Servizio di distribuzione sconti.
Utilizzo dell'elemento Servizio di distribuzione sconti
Per calcolare gli sconti che possono essere distribuiti equamente su tutte le voci o specificamente su una sottosezione di voci, utilizzare l'elemento Servizio di distribuzione sconti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare procedure di calcolo dei prezzi: | Tempo di progettazione prezzi Salesforce |
Vediamo uno scenario in cui applichiamo uno sconto di 300 $ allo stesso modo su un laptop e una stampante sul loro prezzo unitario netto.
- Creare una procedura di calcolo dei prezzi. Per creare una procedura di calcolo dei prezzi, seguire i primi 5 passaggi descritti in Configurazione della procedura.
-
Fare clic
per aggiungere l'elemento Impostazioni prezzi e mappare le variabili seguenti.
- Variabili di input
- Voce: LineItem
- Variabili di output
- Cascata prezzo: price_water_fall
- Prezzo unitario netto: NetUnitPrice.
- Totale parziale: ItemNetTotalPrice
- Variabili di input
-
Aggiungere l'elemento Prezzo di listino per recuperare il prezzo base del prodotto.
In Dettagli tabella di ricerca, selezionare la tabella decisionale Voci listino prezzi e mappare le variabili seguenti.
- Variabili delle regole di input
- Prodotto: Prodotto
- Listino prezzi: PriceBooks
- Modello di vendita prodotti: ProductSellingModel
- Variabili di input
- Quantità: LineItemQuantity
- Variabili di output
- Prezzo di listino: ListPrice
- Totale parziale: ItemNetTotalPrice
- Variabili delle regole di input
-
Aggiungere l'elemento Servizio di distribuzione sconti.
Importante È possibile aggiungere i valori di arrotondamento e il prezzo aggregato solo dopo l'elemento Servizio di distribuzione sconti in una procedura di calcolo dei prezzi.
-
Selezionare le voci che devono avere diritto a uno sconto. Nel nostro esempio, non stiamo selezionando alcuna voce perché vogliamo che tutte le voci di input nel preventivo vengano considerate per il calcolo.
Se è stata selezionata una delle opzioni, la procedura leggerà le informazioni in questo modo.
Tabella di ricerca Gli sconti vengono distribuiti in tutte le voci in base alla tabella delle decisioni da cui si seleziona di recuperare i dati.
Definire le condizioni di partecipazione Gli sconti vengono applicati ai preventivi in base alle condizioni impostate. Ad esempio, è possibile impostare una condizione per applicare sconti ai preventivi in cui la categoria di prodotto è Elettronica e il Prezzo unitario netto del prodotto non supera 150 $.
-
Mappare queste variabili.
- Variabili di input
- Tipo di sconto intestazione: HeaderDiscountType
- Valore sconto intestazione: HeaderDiscountValue
- Logica di distribuzione delle intestazioni: HeaderDistributionLogic
- Tipo di distribuzione intestazione: HeaderDistributionType
- Prezzo di listino: ListPrice
- Quantità: LineItemQuantity
- Voce: Voce
- Prezzo unitario input: ListPrice
- Prezzo unitario netto minimo: MinimumNetUnitPrice
- Variabili di output
- Valore sconto: LineItemDiscountValue
- Tipo di distribuzione: LineItemDiscountType
- Tipo di sconto: LineItemDiscountType
- Prezzo unitario netto: NetUnitPrice
- Totale parziale: ItemNetTotalPrice
- Variabili di input
-
Fare clic su
e selezionare Includi nell'output.
- Infine, impostare le preferenze per visualizzare le informazioni sui prezzi, l'accesso al profilo e le informazioni sulla classificazione.
- Salvare la procedura.
-
Fare clic su Simula per testare la procedura.
Specificare i valori di input di un laptop e una stampante insieme ai dettagli dello sconto dell'intestazione, ovvero uno sconto di 300 $ che deve essere applicato in modo uguale o proporzionale a tutte le voci.
-
Testare i valori di input specificando la logica di distribuzione degli sconti come Uguale a e fare di nuovo clic su Simula.
-
A questo punto, modificare i valori di input specificando la logica di distribuzione degli sconti come Proporzionato e fare di nuovo clic su Simula.
Ora, utilizziamo lo stesso scenario per scoprire come vengono impostati i limiti minimi e come memorizzare l'ammontare rimanente per un uso futuro. Tornare all'elemento Servizio di distribuzione sconti e selezionare Imposta limite prezzi minimo. Qui, nella sezione Limite prezzo minimo, selezionare Ammontare residuo magazzino e mappare il tag TotalRemainderAmount alla variabile Ammontare residuo totale.
Simuliamo questo scenario. Nel valore di input, modificare HeaderDiscountValue impostandolo su 900 $ anziché 300 $.
Al momento della simulazione, poiché sono stati forniti prezzi minimi (Prezzo unitario netto minimo) per la stampante e il portatile, dopo aver applicato gli sconti equamente su tutti i prodotti, verrà visualizzato un importo rimanente dopo che il sistema ha rispettato i prezzi minimi. Questo valore dell'ammontare rimanente viene quindi riportato nel tag TotalRemainderAmount.
