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Entdecken von Preisfaktoren
Zum genauen Berechnen des abgeleiteten Preises eines Produkts erfassen Discovery-Verfahren beitragende Faktoren und speichern sie in einer definierten Kontextdefinition, um einen genauen Datenzugriff zu gewährleisten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung |
Für abgeleitete Preise sind oft spezifische, ungleiche Daten aus verschiedenen Quellen wie Produkten, Vermögenswerten oder Angeboten erforderlich. Discovery-Verfahren sind wichtig, um diese wichtigen Informationen zu finden, zu sammeln und in einem strukturierten Format zu organisieren, sodass sie für das Preisgestaltungsmodul sofort verfügbar sind.
Grundlegendes zu Discovery-Verfahrenselementen
Jedes Erkundungsverfahren enthält drei Standardelemente, die jeweils einen unterschiedlichen Zweck beim Auffinden von Preisdaten für Produkte oder Vermögenswerte erfüllen. Die Konfiguration eines Discovery-Verfahrens ist der entscheidende erste Schritt bei der Berechnung des abgeleiteten Preises eines Produkts.
| Discovery-Element | Beschreibung |
|---|---|
| Abrufen von Preisregeln | Dieses Element sucht und ruft die spezifischen Preisregeln ab, die für Ihr abgeleitetes Preiselement gelten. Sie dient als Nachschlagevorgang, um die richtigen abgeleiteten Preisdatensätze zu finden, und bietet dem Preisgestaltungsmodul den Rahmen für eine genaue Preisberechnung. |
| Produkt zuordnen | Dieses Element definiert und ruft Produkte ab, die an abgeleiteten Preisberechnungen beteiligt sind. Sie konfiguriert Regeln, um Quellprodukte zu identifizieren und ihren entsprechenden abgeleiteten Produkten zuzuordnen. |
| Vermögenswerterkennung | Dieses Element ruft relevante Daten aus Kundenvermögenswerten wie Preis, Menge oder Vertragsbedingungen für abgeleitete Preisberechnungen ab. Dies ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, insbesondere für Unternehmen mit Abonnement- oder Verlängerungsmodellen, bei denen vorhandene Kundenprodukte oder -services die Preisgestaltung beeinflussen. |
Über die Standardelemente hinaus können Sie das Element "Belegposten zuordnen" in Ihrem Discovery-Verfahren verwenden, um Tags für einzelne Belegpostendetails mithilfe von übergeordneten Tags zuzuordnen. Stellen Sie dabei sicher, dass das Element "Discovery-Einstellungen" an erster Stelle steht, unmittelbar gefolgt vom Element "Belegposten zuordnen". Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Belegposten zuordnen" unter "Kontext-Tags zuordnen" in Preisgestaltungsverfahren.
Konfigurieren eines Discovery-Verfahrens
Konfigurieren Sie zum Berechnen des abgeleiteten Preises eines Produkts ein Discovery-Verfahren mit den Elementen, die zum Erfassen aller beitragenden Faktoren erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Discovery-Verfahren: | Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit) |
| Ausführen von Discovery-Verfahren: | Salesforce-Preisausführungszeit |
- Suchen Sie im App Launcher nach Erkennungsverfahren und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen automatisch auszufüllen.
- Wählen Sie Pricing Discovery als Nutzungstyp aus.
- Ordnen Sie das Erkundungsverfahren einer Kontextdefinition zu.
In allen unseren Beispielen wird die Kontextdefinition SalesTransactionContext verwendet. Sie sollten auch das vordefinierte Standarderkennungsverfahren verwenden oder es mit einer Kontextdefinition Ihrer Wahl ändern. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Details" im Abschnitt "Discovery Procedure Versions" (Discovery-Verfahrensversionen) auf die Discovery-Verfahrensversion, an der Sie arbeiten möchten.
Der Discovery-Verfahrensgenerator wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
-
Klicken Sie zum Hinzufügen Ihrer Discovery-Elemente auf
.
- Wenn Sie häufig verwendete Eingabevariablen wie Belegposten oder Nettostückpreis zuordnen möchten, fügen Sie das Element "Entdeckungseinstellungen", gefolgt vom Element "Belegposten zuordnen" hinzu. Diese sind optional.
-
Fügen Sie das Element "Preisregeln abrufen" hinzu und geben Sie Ihre Werte ein.
Stellen Sie sicher, dass das Element "Preisregeln abrufen" das erste Element in Ihrem Preisgestaltungsverfahren ist.
-
Fügen Sie das Element "Produkte zuordnen" hinzu.
Das Element "Produkte zuordnen" verwendet die festen Eingabevariablen im Element "Preisregeln abrufen".Wenn Sie beispielsweise den Preis eines beitragenden Produkts innerhalb eines einzelnen Pakets im Angebotsbelegposten ableiten möchten, verwenden Sie das Element "Produkt zuordnen". Überprüfen Sie, ob das übergeordnete Paket des beitragenden Produkts dieselbe ID aufweist, indem Sie überprüfen, ob das RootItem übereinstimmt. Wenn die beitragenden Produkte dasselbe Stammprodukt verwenden, wird der abgeleitete Preis für das Produkt berechnet.
-
Wenn Ihr abgeleiteter Preisdatensatz den Preisumfang auf "Nicht transaktional" oder "Beide" festgelegt hat, fügen Sie das Element "Vermögenswerterkennung" hinzu und ordnen Sie Ihre Variablen zu.
Nicht transaktionaler Umfang gibt an, dass Sie ein Produkt aus Vermögenswerten ableiten können.
-
Klicken Sie auf
und geben Sie 1 als Rangzahl ein.
Hinweis Wenn mehrere aktivierte Versionen mit einem Discovery-Verfahren übereinstimmen, wählen Sie die Version mit dem höchsten Rang aus. Wenn beispielsweise für zwei aktivierte Versionen die Rangwerte 1 und 2 festgelegt sind, wählen Sie die Version mit Rang 2 aus. -
Klicken Sie auf
, wählen Sie In Ausgabe einschließen aus und speichern Sie Ihr Preisgestaltungsverfahren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Simulieren Sie Ihr Verfahren, um die abgefragten Daten zu überprüfen.
- Geben Sie auf der Registerkarte "Eingabe" Ihre Werte ein und klicken Sie erneut auf Simulieren.
- Aktivieren Sie Ihr Discovery-Verfahren.
