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Descobrir fatores de preço
Para calcular com precisão o preço derivado de um produto, os procedimentos de descoberta coletam fatores relevantes e os armazenam em uma definição de contexto definida, garantindo o acesso preciso aos dados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada |
A precificação derivada geralmente requer dados específicos e diferentes de várias fontes, como produtos, ativos ou cotações. Os procedimentos de descoberta são essenciais para localizar, coletar e organizar essas informações vitais em um formato estruturado, tornando-as prontamente disponíveis para o mecanismo de precificação.
Entender os elementos do procedimento de descoberta
Cada procedimento de descoberta vem com três elementos padrão, cada um servindo um propósito distinto na localização de dados de precificação para produtos ou ativos. Configurar um procedimento de descoberta é a primeira etapa crucial no cálculo do preço derivado de um produto.
| elemento de descoberta | descrição |
|---|---|
| Buscar regras de precificação | Esse elemento localiza e recupera as regras de precificação específicas que se aplicam ao seu elemento de preço derivado. Ele atua como uma pesquisa para localizar os registros de preço derivado corretos, fornecendo ao mecanismo de precificação a estrutura para cálculo de preço preciso. |
| Mapear produto | Esse elemento define e recupera produtos envolvidos em cálculos de precificação derivada. Ela configura regras para identificar e mapear produtos de origem para seus produtos derivados correspondentes. |
| Descoberta de ativos | Esse elemento recupera dados relevantes de ativos do cliente, como preço, quantidade ou termos de contrato, para cálculos de precificação derivada. É crucial para empresas, especialmente aquelas com modelos de assinatura ou renovação, em que os produtos ou serviços do cliente existentes influenciam a precificação. |
Além dos elementos padrão, você pode usar o elemento Mapear item de linha no procedimento de descoberta para mapear marcações para detalhes de itens de linha individuais usando marcas pai. Ao fazer isso, garanta que o elemento Configurações de descoberta seja colocado primeiro, seguido imediatamente pelo elemento Item de linha de mapa. Para obter mais informações, consulte a seção Mapear item de linha em Mapear marcas de contexto em procedimentos de precificação.
Configurar um procedimento de descoberta
Para calcular o preço derivado de um produto, configure um procedimento de descoberta com os elementos necessários para coletar todos os fatores relevantes.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar procedimentos de descoberta: | Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce |
| Para executar procedimentos de descoberta: | Tempo de execução de precificação do Salesforce |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Procedimentos de descoberta.
- Clique em Novo.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira um nome e pressione Tab para preencher automaticamente o nome da API.
- Selecione Pricing Discovery como o tipo de uso.
- Associe o procedimento de descoberta a uma definição de contexto.
Em todos os nossos exemplos, usaremos a definição de contexto SalesTransactionContext . Também recomendamos usar o Procedimento de descoberta padrão predefinido, ou você pode modificá-lo com uma definição de contexto de sua escolha. - Salve suas alterações.
-
Na guia Detalhes, na seção Versões do procedimento de descoberta, clique na versão do procedimento de descoberta em que você deseja trabalhar.
O Criador de procedimentos de descoberta é aberto em uma nova guia.
-
Para adicionar seus elementos de descoberta, clique em
.
- Se você quiser mapear variáveis de entrada comumente usadas, como itens de linha ou preço unitário líquido, adicione o elemento Configurações de descoberta, seguido do elemento Mapear item de linha. Esses são opcionais.
-
Adicione o elemento Obter regras de precificação e insira seus valores.
Certifique-se de que o elemento Buscar regras de precificação seja o primeiro elemento em seu procedimento de precificação.
-
Adicione o elemento Mapear produtos.
O elemento Mapear produtos usa as variáveis de entrada fixas no elemento Coletar regras de precificação.Por exemplo, para derivar o preço de um produto contribuinte em um único pacote na linha de cotação, use o elemento Mapear produto. Verifique se o pacote pai do produto contribuinte tem o mesmo ID verificando se o RootItem corresponde. Se os produtos colaboradores compartilharem o mesmo produto raiz, o preço derivado do produto será calculado.
-
Se seu registro de preço derivado tiver definido o escopo de precificação como Não transacional ou Ambas, adicione o elemento Descoberta de ativo e mapeie suas variáveis.
O escopo não transacional indica que você pode derivar um produto derivado de ativos.
-
Clique em
e insira 1 como o número de classificação.
Nota Quando mais de uma versão habilitada corresponder a um procedimento de descoberta, escolha a versão com a classificação mais alta. Por exemplo, se duas versões habilitadas tiverem valores de classificação definidos como 1 e 2, escolha a versão com classificação 2. -
Clique em
, selecione Incluir na saída e salve seu procedimento de precificação.
- Salve suas alterações.
- Simule seu procedimento para verificar os dados consultados.
- Na guia Entrada, insira seus valores e clique novamente em Simular.
- Ative seu procedimento de descoberta.
