U bent hier:
Procedureplannen exporteren en importeren
Pakketprocedureplannen om ze te exporteren en importeren binnen Salesforce-organisaties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer editions van Revenue Cloud waarin Salesforce Pricing is ingeschakeld. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een procedureplanpakket implementeren en gebruiken: | Toegang tot procedureplan EN Ontwerptijd van Salesforce-prijsstelling |
Belangrijke overwegingen bij het exporteren van een procedureplan:
- U kunt een in een pakket opgenomen procedureplan niet implementeren met behulp van een installatie-URL.
- Neem bij het opnemen van een procedureplan of prijsstellingsprocedure alleen het specifieke plan of de specifieke procedure op in het bestand package.xml. Verwijder alle andere afhankelijkheden uit het bestand om een geslaagde import naar de doelorganisatie te garanderen.
- Verpakkingen van de tweede generatie worden niet ondersteund.
- De status van de Salesforce-bronorganisatie heeft prioriteit boven de doelorganisatie.
- Zorg er vóór het importeren van het procedureplan voor dat u alle afhankelijkheden in deze volgorde opneemt in een pakket, exporteert en importeert: Contextdefinities > Beslissingstabellen > Prijsstellingsprocedure.
- De minimaal vereiste API-versie is 66.0.
Een procedureplan in een pakket opnemen
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Pakketbeheer in het vak Snel zoeken.
- Klik op Nieuw.
- Geef in het venster Een pakket maken een pakketnaam en, indien nodig, een beschrijving op.
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik in het venster Pakketdetail op het tabblad Componenten op Toevoegen.
- Selecteer het componenttype als Definitie van procedureplan.
- Klik op Toevoegen aan pakket.
- Noteer de pakketnaam.
Het in een pakket opgenomen procedureplan ophalen
- Open Salesforce Bench Press en verbind het met uw bronorganisatie.
- Ga onder Metagegevens naar Ophalen en plak vervolgens de pakketnaam.
- Klik op Ophalen.
- Wanneer het ophalen is geslaagd, klikt u eerst op Ophalen en vervolgens op Downloaden.
- Pak het gedownloade pakket uit.
- Open het bestand package.xml en verwijder alle afhankelijkheden behalve het procedureplan.
- Sla het bestand package.xml op.
- Comprimeer de pakketmap.
Het pakketprocedureplan importeren
- Log in bij de doelorganisatie van Salesforce.
- Ga terug naar Workbench en verbind deze met uw doelorganisatie.
- Selecteer het tabblad Implementeren.
- Upload het in het pakket opgenomen procedureplan.
- Selecteer Enkel pakket.
- Selecteer Implementeren.
Geef vanuit Set-up Definities van procedureplannen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Definities van procedureplannen. Controleer of het procedureplan met succes is geïmporteerd.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
