Per creare un nuovo pacchetto con i dati dei prezzi per riutilizzarli in un'altra organizzazione Salesforce, creare un nuovo pacchetto e distribuirlo in un'altra organizzazione Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Autorizzazioni utente necessarie
Per distribuire e utilizzare un pacchetto:
Tempo di progettazione prezzi Salesforce
Importante Prima di importare i dati, controllare le tabelle decisionali correnti dell'organizzazione per assicurarsi di rispettare i limiti. L'importazione di tabelle decisionali senza verificare lo spazio disponibile può causare l'esito negativo dell'importazione dei dati.
Accedere all'organizzazione Salesforce in cui si desidera esportare i dati dei prezzi.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Gestione pacchetti.
Fai clic su Nuova.
Nella finestra Crea un pacchetto, assegnare un nome al pacchetto e scegliere di aggiungere i dettagli nel campo Descrizione facoltativo.
Salva le modifiche.
Nella finestra dei dettagli del pacchetto, selezionare la scheda Componenti e fare clic su Aggiungi.
Selezionare un tipo di componente. È possibile selezionare uno o più nomi di componenti dall'elenco visualizzato.
Fare clic su Aggiungi al pacchetto.
Nella pagina dei dettagli del pacchetto, fare clic su Carica.
Immettere un Nome versione. Modificare il numero di versione o utilizzare il valore compilato automaticamente. Se necessario, immettere una descrizione e impostare una password per proteggere il pacchetto.
Fare di nuovo clic su Carica.
Dopo aver caricato il pacchetto, l'URL di installazione è disponibile in Dettagli versione.
Fare clic sull'URL di installazione nella finestra Dettagli versione o copiare e incollare l'URL in una finestra del browser.
L'URL di installazione chiede all'utente di accedere all'organizzazione abbonata e quindi gli consente di installare il pacchetto in qualsiasi organizzazione e di abilitarlo quando è pronto.
Immettere il nome utente e la password dell'organizzazione in cui si desidera installare il pacchetto.
Selezionare una di queste opzioni.
Installazione solo per gli amministratori
Installazione per tutti gli utenti
Installazione per profili specifici
Fare clic su Installa.
I metadati dei prezzi sono ora disponibili nella nuova organizzazione.
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