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Exportar e importar seus dados de precificação

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Exportar e importar seus dados de precificação

Para criar um novo pacote com seus dados de precificação para reutilizá-los em outra organização do Salesforce, crie um novo pacote e implante-o em outra organização do Salesforce.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para implantar e usar um pacote: Tempo de design de precificação do Salesforce
Importante
Importante Antes de importar dados, verifique as tabelas de decisão atuais da sua organização para garantir que você esteja dentro dos limites. Importar tabelas de decisão sem verificar o espaço disponível pode fazer com que a importação de dados falhe.
  1. Faça login na organização do Salesforce à qual você deseja exportar dados de precificação.
  2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciador de pacote.
  3. Clique em Novo.
  4. Na janela Criar um pacote, dê um nome ao seu pacote e escolha adicionar detalhes no campo Descrição opcional.
  5. Salve suas alterações.
  6. Na janela Detalhes do pacote, selecione a guia Componentes e clique em Adicionar.
  7. Selecione um Tipo de componente. Você pode selecionar um ou mais nomes de componente na lista exibida.
  8. Clique em Adicionar ao pacote.
  9. Na página Detalhes do pacote, clique em Upload.
  10. Insira um Nome da versão. Edite o Número da versão ou use o valor preenchido automaticamente. Se necessário, insira uma descrição e defina uma senha para proteger o pacote.
  11. Clique em Carregar novamente.
    Depois de carregar o pacote, o URL de instalação estará disponível no Detalhe da versão.
  12. Clique no URL de instalação na janela Detalhes da versão ou copie e cole o URL em uma janela do navegador.
    O URL de instalação solicita que o usuário faça login na organização do assinante e, em seguida, habilita-o a instalar o pacote em qualquer organização e habilitá-lo quando estiver pronto.
  13. Insira o nome de usuário e a senha da organização em que você deseja instalar seu pacote.
  14. Selecione uma destas opções.
    • Instalar apenas para administradores
    • Instalar para todos os usuários
    • Instalar para perfis específicos
  15. Clique em Instalar.
    Seus metadados de precificação agora estão disponíveis em sua nova organização.
 
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