準備好建立定價動作
建立定價動作之前,請先完成下列先決條件。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
建立定價程序
將您公司建立的所有定價原則轉換為定價程序。使用定價元素建立定價程序,其中每個元素都會形成定價程序中的步驟。定價元素會呼叫適當的決策表格來執行必要的定價計算。
使用相關聯內容標記執行定價程序時,定價程序的結果會寫回標記所屬的內容定義。
設定標準物件的定價參數
若要確保標準定價動作按鈕正常運作,請定義定價參數以將其連線至內容定義、內容的對應,以及用於計算產品價格的定價程序。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立定價參數: | Salesforce 定價管理員 |
重要 此先決條件僅適用於具有標準定價動作的物件。物件有「報價」、「訂單」、「契約」、「個案」和「機會」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 定價動作參數,然後選取「定價動作參數」。
- 在「定價動作參數」頁面上,按一下「新增」。
-
指定這些詳細資料。
-
選取物件名稱。
此處顯示的物件清單是 Salesforce 定價支援的標準物件。
-
選取內容定義。
此內容定義必須有節點、屬性和標記。
-
選取內容對應。
必須將標記對應至右側 SObject。
- 選取執行定價原則的定價程序。
- 設定日期範圍。 「有效開始日期」指定定價參數套用至物件的開始日期和時間。「有效日期」日期為選擇性。
-
選取物件名稱。
-
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