定價折扣行事曆
定價分析師可以透過定價折扣行事曆輕鬆查看並瞭解與產品相關聯的各種折扣。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
「定價折扣」行事曆會顯示產品所有套用價格調整排程類型,以及不同日期的折扣範圍。若要進一步分析此資訊,使用者可以根據其各自的排程類型 (例如「批量」、「屬性」和「配套」) 來分組折扣。他們也可以使用可用的篩選條件搜尋特定排程類型。
為了協助您輕鬆識別其日期範圍和狀態,定價折扣會以色彩編碼。綠色表示套用的定價折扣是以批量為基礎的折扣,紅色表示屬性為基礎的折扣,藍色表示套用的定價折扣是以配套為基礎的折扣。
存取定價折扣行事曆
使用定價折扣行事曆可在單一位置檢視所有套用至產品的折扣。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取行事曆: | Salesforce 定價設計時間使用者 或 Salesforce 定價執行階段使用者 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「價格管理」。
- 從應用程式瀏覽功能表中,選取「產品」。
- 選取您要檢視其折扣的產品記錄。
-
選取「定價折扣行事曆」索引標籤。
套用至產品的折扣預設會顯示在行事曆上。您可以將類似折扣分組,或使用篩選條件尋找特定折扣。
如何使用定價折扣行事曆?
有各種選項可供檢視產品的特定折扣。
| 元件 | 如何協助 | 如何使用 |
|---|---|---|
| Today | 從目前日期檢視行事曆。 | 如果您在未來或過去的檢視期間,請按一下「今天」」以檢視目前日期的折扣。 |
| 開始日期 | 選取您要檢視行事曆的日期。 | 若要檢視特定期間套用至產品的折扣,請選取開始日期。 |
| 週期 | 選取行事曆的日期範圍。用於變更您所選日期範圍行事曆上的日期 。 |
若要檢視特定日期範圍 (例如,月份) 的折扣,請從下拉式清單中選取「月份」。 |
| 分組依據 | 選取您要分組折扣的方式。 | 若要根據價格調整排程將價格折扣分組,請選取「排程類型」。 |
| 篩選 | 使用篩選條件尋找套用至產品的特定定價折扣。 | 使用篩選條件可根據排程類型、銷售模型類型和價目期限單位尋找折扣。 |
| 重新整理 | 在您針對產品新增折扣或價格調整方法後,請重新整理行事曆,以在行事曆上看見該方法。 | 例如,如果您找不到其他使用者在檢視行事曆時建立的折扣,請重新整理行事曆。 |
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