価格設定レシピの設定
Salesforce 価格設定の価格設定レシピでは、詳細な価格設定戦略を作成および管理できます。これらのレシピでは、選択したオブジェクトのデータを決定表に関連付けて、包括的な価格設定手順を作成します。Salesforce 価格設定を適切に活用するためには、価格設定レシピを理解することが不可欠です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 価格設定レシピを管理する | Salesforce 価格設定設計時間 |
価格設定レシピのしくみ
価格設定レシピでは、価格設定インフラストラクチャのデータソースとして機能する決定表がグループ化されます。価格設定レシピでは、手順内で決定表を使用する方法に関する 1 点の設定も提供されます。
Salesforce 価格設定では、任意の項目から値を取得する、データモデルに依存しない柔軟な価格設定が提供されます。価格設定レシピを決定表に対応付けてから、動的出力対応付けを使用して要素のカスタム出力を定義できます。これにより、価格設定の計算を正確に制御できます。定義済みのレシピと標準決定表を使用して設定が簡素化され、手順の作成が迅速化されます。
Salesforce 組織の価格設定レシピの選択
すべての Salesforce 組織で、価格設定戦略を定義するための価格設定レシピが必要です。Salesforce 価格設定が有効化されると、組織は定義済みのレシピを使用して自動的に設定されますが、一度に使用できる有効な価格設定レシピは 1 つのみです。このレシピは、詳細な価格設定手順を管理するために不可欠です。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce 価格設定」と入力し、[Salesforce 価格設定] を選択します。
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[価格設定レシピを選択] セクションで、価格設定レシピを選択します。
Salesforce 価格設定ソリューションに含まれるデフォルトの NGPDefaultRecipe は、Salesforce 価格設定に付属するすべての定義済み決定表に関連付けられます。
組織のビジネスニーズに合わせて価格設定レシピをカスタマイズして構築するには、さらに続行します。
価格設定レシピの作成
カスタム価格設定レシピを作成してカスタム決定表をグループ化および関連付け、Salesforce 組織で価格設定の計算を正確に制御する方法について説明します。このタスクは、定義済みレシピが特定のビジネスニーズを満たしていない場合に不可欠です。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[価格設定レシピ] を見つけて選択します。
- 新しいレシピの名前を入力します。
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変更内容を保存します。
- 作成したレシピを選択して、その詳細ページを開きます。
- レシピの詳細ページで、[価格調整マトリックス] タブを選択します。
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決定表を追加するには、[変更] をクリックし、このレシピに関連付ける決定表を選択します。
使用量種別を [価格設定] に設定して価格設定手順を作成すると、定義済みの決定表と、このレシピに関連付けたカスタム決定表が表示されます。
- 変更内容を保存します。
- 価格設定レシピを有効化するには、Salesforce 価格設定ページに移動し、新しいレシピをデフォルトとして設定します。
価格調整マトリックスの変更
価格設定レシピを決定表に関連付けてカスタマイズし、特定の条件に基づいて顧客に割引を提供できるようにします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[価格設定レシピ] を見つけて選択します。
- 変更する価格設定レシピを選択します。
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[Price Adjustment Matrix (価格調整マトリックス)] タブで、[変更] をクリックします。
- このレシピに関連付ける決定表を選択または選択解除します。
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必要に応じて、価格設定要素の出力変数へのデフォルトの対応付けを設定します。
- 価格設定コンポーネント種別を選択します。
- 決定表に関連付けられたルール変数を対応付けます。
- 変更内容を保存します。
