breadcrumbDescription
Opbyg og administrer procedureplaner
Brug opsætningsstrukturen for procedureplan til at opsætte dine procedurer, konfigurere indstillingerne for procedurekørsel og relatere dem til en kontekstdefinition på et centralt sted. Du kan bruge de foruddefinerede skabeloner til at opbygge dine procedureplandefinitioner eller oprette en tilpasset definition for dine entydige anvendelsessituationer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer versioner af Revenue Cloud, hvor Salesforce Pricing er aktiveret. |
Definitioner på procedureplaner består af forskellige afsnit, som du kan organisere i enhver rækkefølge. Hvert afsnit skal have mindst en procedure eller indeholde et sæt procedurer, der kan udføres på basis af specifikke kriterier. Du kan konfigurere disse kriterier ved at bruge standardindstillinger eller regelbaserede kriterier, der bedst passer til dine forretningsbehov.
Framework for procedureplan er en platformsfunktion, der er generisk. Dette gør det muligt for et orkestreringslag eller en transaktion at kalde en række procedurer, der kan blive ført eller efterfulgt af Apex. Transaktionsstyring bruger f.eks. både prissætningsprocedurer og Apex, mens Forsikring kun bruger prissætningsprocedurer.
Før du opretter en procedureplan, skal du forstå disse nøgleudtryk.
| Term | description |
|---|---|
| Definition på procedureplan | En definition på en procedureplan kombinerer flere procedurer i en enkelt forenet plan. Du kan arrangere disse procedurer i enhver rækkefølge, så de opfylder dine forretningsbehov. Hver plan indeholder afsnit og undersektioner, der konfigureres ved brug af enkle beslutningstabeller eller komplekse regelbaserede kriterier. |
| Afsnittet Procedureplan | De forskellige afsnit, der er tilføjet for at definere en procedureplan. Hvert afsnit giver dig mulighed for at opsætte en bestemt type procedure. |
| Fase | En fase repræsenterer en fase i din forretnings livscyklus, der bruges til at organisere procedurer og linke dem til den korrekte forretningskontekst. |
| Løsningstype | En løsningstype bestemmer, hvordan en procedure vælges for et afsnit af din plan. Du kan enten indstille den til Standard, hvilket giver dig mulighed for manuelt at vælge en procedure fra en liste, eller du kan vælge Regelbaseret, hvilket giver systemet mulighed for automatisk at vælge den korrekte procedure ved at evaluere et sæt foruddefinerede kriterier. |
| Læs konteksttilknytning | Denne tilknytning bruges i starten af proceduren. Den læser de nødvendige inputdata fra et Salesforce-objekt, f.eks. Tilbud eller Bestil til kontekstdefinitionen for at angive konteksten for kørsel af prissætningslogik. |
| Gem konteksttilknytning | Denne tilknytning bruges i slutningen af proceduren. Den gemmer de beregnede resultater fra kontekstdefinitionen, f.eks. priser eller rabatter tilbage til felterne i de tilknyttede Salesforce-objekter, der lagres i det endelige output. |
- Før du begynder at oprette dine definitioner på procedureplan, skal du aktivere Konteksttjeneste i din organisation. Hvis du vil aktivere Konteksttjeneste, skal du gå til Opsætning, søge i feltet Find hurtigt og vælge Konteksttjenesteindstillinger. Aktiver kontekstdefinitioner.
- Begrænsninger for procedureplan
Sæt ikke flere prissætningsprocedurer sammen i en enkelt procedureplan. Sekvensering af flere procedurer kan resultere i datatab og beregningsfejl. Hvis du har brug for at konfigurere flere procedurer i rækkefølge, kan du overveje disse begrænsninger. - Opret procedureplaner
Hvis du vil oprette et fleksibelt og omfattende arbejdsflow, der passer til dine forretningsbehov, skal du bruge en procedureplandefinition til at kombinere og sekvensere individuelle procedurer i en enkelt, forenet plan. Du kan hurtigt starte med en foruddefineret skabelon eller tilpasse en fra grunden, så den opfylder dine unikke krav. - Brug rammestrukturen for procedureplanen
Hvis du vil sikre, at dine procedurer kører i den korrekte rækkefølge, og prissætning anvendes ensartet på et tilbud, skal du oprette en ny procedureplan. - Eksport- og importprocedureplaner
Pakkeprocedureplaner til at eksportere og importere dem på tværs af Salesforce-organisationer.
