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Erstellen und Verwalten von Verfahrensplänen
Verwenden Sie das Framework "Prozedurplan-Setup", um Ihre Verfahren einzurichten, die Einstellungen für die Verfahrensausführung zu konfigurieren und sie einer Kontextdefinition an einem zentralen Ort zuzuordnen. Sie können die vordefinierten Vorlagen verwenden, um Ihre Verfahrensplandefinitionen oder eine benutzerdefinierte Definition für Ihre individuellen Anwendungsfälle zu erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung. |
Verfahrensplandefinitionen bestehen aus verschiedenen Abschnitten, die Sie in beliebiger Reihenfolge organisieren können. Jeder Abschnitt muss über mindestens ein Verfahren verfügen oder eine Reihe von Verfahren enthalten, die anhand bestimmter Kriterien ausgeführt werden können. Sie können diese Kriterien mithilfe von Standardeinstellungen oder regelbasierten Kriterien konfigurieren, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entsprechen.
Das Verfahrensplan-Framework ist eine Plattformfunktion, die generisch ist. Dadurch kann eine Orchestrierungsebene oder -transaktion eine Sequenz von Prozeduren aufrufen, denen Apex Logik vorausgehen oder folgen kann. Beispielsweise verwendet die Transaktionsverwaltung sowohl Preisgestaltungsverfahren als auch Apex Hooks, während die Versicherung nur Preisgestaltungsverfahren verwendet.
Machen Sie sich vor dem Erstellen eines Verfahrensplans mit diesen wichtigen Begriffen vertraut.
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Verfahrensplandefinition | Eine Verfahrensplandefinition kombiniert mehrere Verfahren in einem einzigen vereinheitlichten Plan. Sie können diese Verfahren in beliebiger Reihenfolge an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Jeder Plan enthält Abschnitte und Unterabschnitte, die mit einfachen Entscheidungstabellen oder komplexen, regelbasierten Kriterien konfiguriert werden. |
| Verfahrensplanabschnitt | Die verschiedenen Abschnitte, die zum Definieren eines Verfahrensplans hinzugefügt wurden. In jedem Abschnitt können Sie einen bestimmten Verfahrenstyp einrichten. |
| Phase | Eine Phase stellt eine Phase in Ihrem Geschäftslebenszyklus dar, die verwendet wird, um Verfahren zu organisieren und sie mit dem richtigen Geschäftskontext zu verknüpfen. |
| Lösungstyp | Ein Lösungstyp bestimmt, wie ein Verfahren für einen Abschnitt Ihres Plans ausgewählt wird. Sie können es entweder auf "Standard" festlegen, wodurch Sie ein Verfahren manuell aus einer Liste auswählen können, oder "Regelbasiert" auswählen, wodurch das System automatisch das richtige Verfahren auswählt, indem es eine Reihe vordefinierter Kriterien auswertet. |
| Lesekontextzuordnung | Diese Zuordnung wird zu Beginn des Verfahrens verwendet. Er liest die erforderlichen Eingabedaten aus einem Salesforce-Objekt wie "Angebot" oder "Auftrag" in die Kontextdefinition ein, um den Kontext für die Preislogikausführung festzulegen. |
| Kontextzuordnung speichern | Diese Zuordnung wird am Ende des Verfahrens verwendet. Die berechneten Ergebnisse aus der Kontextdefinition, beispielsweise Preise oder Rabatte, werden in den Feldern in den zugeordneten Salesforce-Objekten gespeichert, die in der endgültigen Ausgabe gespeichert werden. |
- Bevor Sie mit der Erstellung Ihrer Verfahrensplandefinitionen beginnen, müssen Sie den Kontextservice in Ihrer Organisation aktivieren. Navigieren Sie zum Aktivieren des Kontextservice zu "Setup", suchen Sie im Feld "Schnellsuche" nach Kontextserviceeinstellungen und wählen Sie diese Option aus. Aktivieren Sie Kontextdefinitionen.
- Obergrenzen für Verfahrenspläne
Verknüpfen Sie nicht mehrere Preisgestaltungsverfahren in einem einzelnen Verfahrensplan. Die Sequenzierung mehrerer Verfahren kann zu Datenverlust und Berechnungsfehlern führen. Wenn Sie mehrere Verfahren nacheinander konfigurieren müssen, sollten Sie die folgenden Einschränkungen berücksichtigen. - Erstellen von Verfahrensplänen
Wenn Sie einen flexiblen und umfassenden Workflow erstellen möchten, der sich an Ihre Geschäftsanforderungen anpasst, verwenden Sie eine Verfahrensplandefinition, um einzelne Verfahren in einem einzigen einheitlichen Plan zu kombinieren und abzufolgen. Sie können schnell mit einer vordefinierten Vorlage beginnen oder eine ganz von vorn anpassen, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. - Verwenden des Verfahrensplan-Frameworks
Erstellen Sie einen neuen Verfahrensplan, um sicherzustellen, dass Ihre Verfahren in der richtigen Reihenfolge ausgeführt und die Preise einheitlich auf ein Angebot angewendet werden. - Export- und Importvorgangspläne
Das Paketverfahren plant, sie organisationsübergreifend zu exportieren und zu importieren.
