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Crear y gestionar planes de procedimientos
Utilice el marco de trabajo Configuración de plan de procedimientos para configurar sus procedimientos, configurar los parámetros de ejecución de procedimientos y relacionarlos con una definición de contexto en una ubicación centralizada. Puede utilizar las plantillas predefinidas para crear sus definiciones de planes de procedimiento o crear una definición personalizada para sus casos de uso exclusivos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activada. |
Las definiciones de planes de procedimientos constan de varias secciones que puede organizar en cualquier orden. Cada sección debe tener al menos un procedimiento o contener un conjunto de procedimientos que se pueden ejecutar basándose en criterios específicos. Puede configurar estos criterios utilizando parámetros predeterminados o criterios basados en reglas que mejor se ajusten a sus necesidades de negocio.
El Marco de trabajo del plan de procedimientos es una función de plataforma genérica. Esto permite que una capa o transacción de orquestación llame a una secuencia de procedimientos que pueden estar precedidos o seguidos por lógica Apex. Por ejemplo, Gestión de transacciones utiliza procedimientos de precios y ganchos Apex, mientras que Seguros utiliza únicamente procedimientos de precios.
Antes de crear un plan de procedimiento, comprenda estos términos clave.
| Duración | Descripción |
|---|---|
| Definición de plan de procedimiento | Una definición de plan de procedimiento combina múltiples procedimientos en un único plan unificado. Puede organizar estos procedimientos en cualquier orden para cumplir sus necesidades de negocio. Cada plan contiene secciones y subsecciones configuradas utilizando tablas de decisiones sencillas o criterios complejos basados en reglas. |
| Sección Plan de procedimiento | Las diversas secciones agregadas para definir un plan de procedimiento. Cada sección le permite configurar un tipo específico de procedimiento. |
| Fase | Una fase representa una etapa en su ciclo de vida de negocio, utilizada para organizar procedimientos y vincularlos al contexto de negocio correcto. |
| Tipo de resolución | Un tipo de resolución determina cómo se selecciona un procedimiento para una sección de su plan. Puede establecerlo como Predeterminado, que le permite seleccionar manualmente un procedimiento de una lista, o puede elegir Basado en reglas, que permite al sistema seleccionar automáticamente el procedimiento correcto evaluando un conjunto de criterios predefinidos. |
| Asignación de contexto de lectura | Esta asignación se utiliza al inicio del procedimiento. Lee datos de entrada necesarios desde un objeto de Salesforce como Presupuesto o Pedido a la definición de contexto para establecer el contexto para la ejecución de la lógica de precios. |
| Guardar asignación de contexto | Esta asignación se utiliza al final del procedimiento. Guarda los resultados calculados desde la definición de contexto como precios o descuentos de vuelta a los campos en los objetos de Salesforce asociados almacenados en el resultado final. |
- Antes de empezar a crear sus definiciones de planes de procedimiento, debe activar Servicio de contexto en su organización. Para activar Servicio de contexto, vaya a Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de Servicio de contexto. Active Definiciones de contexto.
- Límites de planes de procedimientos
No una múltiples procedimientos de precios en un único plan de procedimiento. La secuenciación de múltiples procedimientos puede dar como resultado la pérdida de datos y errores de cálculo. Si necesita configurar múltiples procedimientos de forma secuencial, considere estas limitaciones. - Crear planes de procedimientos
Para crear un flujo de trabajo flexible y completo que se adapte a sus necesidades de negocio, utilice una Definición de plan de procedimiento para combinar y secuenciar procedimientos individuales en un único plan unificado. Puede comenzar rápidamente con una plantilla predefinida o personalizar una desde cero para cumplir sus requisitos exclusivos. - Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
Para asegurarse de que sus procedimientos se ejecutan en el orden correcto y que los precios se aplican de forma coherente a un presupuesto, cree un nuevo plan de procedimiento. - Exportar e importar planes de procedimientos
El procedimiento de paquete planifica exportarlos e importarlos entre organizaciones de Salesforce.
