Olet tässä:
Toimenpidesuunnitelmien laatiminen ja hallinta
Määritä toimenpiteesi, määritä toimenpiteiden suoritusasetukset ja liitä ne kontekstimääritelmään yhdessä keskitetyssä sijainnissa toimenpidesuunnitelmien määritysten avulla. Voit käyttää esimääritettyjä malleja laatiaksesi toimintasuunnitelmien määritelmiä tai luodaksesi mukautetun määritelmän yksilöllisille käyttötarkoituksillesi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer -versioissa, joissa on Salesforce Pricing käytössä. |
Toimenpidesuunnitelmien määritelmät koostuvat useista osioista, joita voit organisoida missä järjestyksessä tahansa. Jokaisella osiolla täytyy olla vähintään yksi toimenpide tai sisältää joukko toimenpiteitä, jotka voidaan suorittaa tiettyjen ehtojen perusteella. Voit määrittää nämä ehdot käyttämällä oletusarvoisia asetuksia tai sääntöihin perustuvia ehtoja, jotka sopivat parhaiten liiketoimintatarpeisiisi.
Toimenpidesuunnitelman kehys on yleinen sovellusalustan ominaisuus. Tämä sallii orkestrointikerroksen tai transaktion kutsua toimintojen järjestystä, jota Apex voi edellä tai jälkeen. Esimerkiksi Transaktioiden hallinta käyttää hinnoittelutoimenpiteitä ja Apex, kun taas Vakuutus käyttää vain hinnoittelutoimenpiteitä.
Ennen kuin luot toimintasuunnitelman, tutustu näihin avainsanoihin.
| Termi | description |
|---|---|
| Toimenpidesuunnitelman määritelmä | Toimenpidesuunnitelman määritelmä yhdistää useita toimenpiteitä yhdeksi yhtenäiseksi suunnitelmaksi. Voit järjestellä nämä toimenpiteet missä tahansa järjestyksessä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Jokainen suunnitelma sisältää osioita ja alaosioita, jotka on määritetty käyttämällä yksinkertaisia päätöstaulukoita tai monimutkaisia, sääntöihin perustuvia ehtoja. |
| Toimenpidesuunnitelman osio | Toimenpidesuunnitelman määrittämiseen lisätyt eri osiot. Jokainen osio sallii sinun määrittää tietyntyyppisen toimenpiteen. |
| Vaihe | Vaihe edustaa liiketoimintasi elinkaaren vaihetta, jota käytetään toimenpiteiden organisointiin ja linkittämiseen oikeaan liiketoimintakontekstiin. |
| Ratkaisun tyyppi | Ratkaisutyyppi määrittää, miten toimenpide valitaan suunnitelmasi osalle. Voit määrittää sen arvoksi Oletus, joka sallii sinun valita toimenpiteen manuaalisesti luettelosta, tai voit valita Sääntöön perustuva, joka sallii järjestelmän valita oikean toimenpiteen automaattisesti arvioimalla esimääritettyjä ehtoja. |
| Lue asiayhteydestä -kartoitus | Tätä kartoitusta käytetään toimenpiteen alussa. Se lukee tarvittavat syöttötiedot Salesforce-objektista, kuten Tarjous tai Tilaus, kontekstimääritelmään määrittääkseen asiayhteyden hinnoittelulogiikan suorittamiseen. |
| Tallenna asiayhteyden kartoitus | Tätä kartoitusta käytetään toimenpiteen lopussa. Se tallentaa lasketut tulokset asiayhteyden määritelmästä, kuten hinnoista tai alennuksista, takaisin lopputulokseen tallennettuihin Salesforce-objektien kenttiin. |
- Ennen kuin aloitat toimintasuunnitelmien määritelmien luomisen, sinun täytyy ottaa Context Service käyttöön organisaatiossasi. Ota Context Service käyttöön valitsemalla Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Haku ja valitse Context Service Settings. Ota kontekstimääritelmät käyttöön.
- Toimenpidesuunnitelman rajoitukset
Älä yhdistä useita hinnoittelutoimenpiteitä yhteen toimintasuunnitelmaan. Useiden toimenpiteiden järjestys voi johtaa datan katoamiseen ja laskentavirheisiin. Ota seuraavat rajoitukset huomioon, jos sinun täytyy määrittää useita toimenpiteitä peräkkäin. - Toimenpidesuunnitelmien luominen
Jos haluat luoda liiketoimintatarpeisiisi sopivan joustavan ja kattavan työnkulun, käytä toimintasuunnitelman määritelmää yhdistääksesi ja järjestääksesi yksittäisiä toimenpiteitä yhdeksi yhtenäistetyksi suunnitelmaksi. Voit aloittaa nopeasti esimääritetyllä mallilla tai mukauttaa sellaista omien tarpeidesi mukaisesti. - Toimenpidesuunnitelman kehyksen käyttäminen
Luo uusi toimintasuunnitelma varmistaaksesi, että toimenpiteesi suoritetaan oikeassa järjestyksessä ja että hinnoittelua sovelletaan yhdenmukaisesti tarjoukseen. - Toimenpidesuunnitelmien vienti ja tuonti
Pakettien toimintasuunnitelmat viedään ja tuodaan Salesforce-organisaatioissa.
