Vous êtes ici :
Élaboration et gestion de plans de procédure
Utilisez l'infrastructure Configuration du plan de procédure pour configurer vos procédures, configurer les paramètres d'exécution des procédures et les associer à une définition de contexte à un emplacement centralisé. Vous pouvez utiliser les modèles prédéfinis pour élaborer vos définitions de plan de procédure ou créer une définition personnalisée pour vos cas d'utilisation uniques.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud où Tarification Salesforce est activée. |
Les définitions de plan de procédure contiennent diverses sections que vous pouvez organiser dans n'importe quel ordre. Chaque section doit avoir au moins une procédure ou contenir un ensemble de procédures qui peuvent être exécutées en fonction de critères spécifiques. Vous pouvez configurer ces critères en utilisant des paramètres par défaut ou des critères basés sur des règles qui répondent le mieux à vos besoins métiers.
L'infrastructure de plan de procédure est une fonctionnalité de plate-forme générique. Cela permet à une couche ou une transaction d'orchestration d'appeler une séquence de procédures qui peuvent être précédées ou suivies d'une logique Apex. Par exemple, Gestion des transactions utilise à la fois des procédures de tarification et des hooks Apex, tandis que Assurance utilise uniquement des procédures de tarification.
Avant de créer un plan de procédure, comprenez les termes clés ci-dessous.
| Terme | description |
|---|---|
| Définition du plan de procédure | Une définition de plan de procédure combine plusieurs procédures dans un seul plan unifié. Vous pouvez organiser ces procédures dans n'importe quel ordre pour répondre à vos besoins métiers. Chaque plan contient des sections et des sous-sections configurées en utilisant de simples tableaux de décision ou des critères complexes basés sur des règles. |
| Section du plan de procédure | Les diverses sections ajoutées pour définir un plan de procédure. Chaque section permet de configurer un type de procédure spécifique. |
| Phase | Une phase représente une étape du cycle de vie de votre entreprise, utilisée pour organiser les procédures et les lier au contexte métier approprié. |
| Type de résolution | Un type de résolution détermine comment une procédure est sélectionnée pour une section de votre plan. Vous pouvez la définir sur Par défaut, qui permet de sélectionner manuellement une procédure dans une liste, ou sur Basé sur des règles, qui permet au système de sélectionner automatiquement la procédure correcte en évaluant une série de critères prédéfinis. |
| Lire Mappage du contexte | Ce mappage est utilisé au début de la procédure. Il lit les données d'entrée nécessaires d'un objet Salesforce tel que Devis ou Commande dans la définition du contexte afin de définir le contexte d'exécution de la logique de tarification. |
| Enregistrer le mappage de contexte | Ce mappage est utilisé à la fin de la procédure. Il enregistre les résultats calculés de la définition du contexte, tels que les prix ou les remises, dans les champs des objets Salesforce associés stockés dans la sortie finale. |
- Avant de commencer à créer vos définitions de plan de procédure, vous devez activer le Service du contexte dans votre organisation. Pour activer le Service du contexte, accédez à Configuration. Dans la case Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Paramètres du service du contexte. Activez Définitions de contexte.
- Limites du plan de procédure
N'assemblez pas plusieurs procédures de tarification dans un seul plan de procédure. Le séquencement de plusieurs procédures peut entraîner une perte de données et des erreurs de calcul. Si vous devez configurer plusieurs procédures de façon séquentielle, tenez compte des limitations ci-dessous. - Créer des plans de procédure
Pour créer un workflow flexible et complet qui s'adapte à vos besoins métiers, utilisez une Définition de plan de procédure afin de combiner et de séquencer des procédures individuelles dans un plan unique et unifié. Vous pouvez commencer rapidement avec un modèle prédéfini ou le personnaliser entièrement pour répondre à vos besoins uniques. - Utilisation de l'infrastructure de plan de procédure
Pour vous assurer que vos procédures sont exécutées dans le bon ordre et que la tarification est appliquée de façon cohérente à un devis, créez un nouveau plan de procédure. - Plans de procédure d'exportation et d'importation
La procédure du package prévoit de les exporter et de les importer dans toutes les organisations Salesforce.
