Ti trovi qui:
Creazione e gestione dei piani procedurali
Utilizzare il framework di impostazione del piano procedurale per impostare le procedure, configurare le impostazioni di esecuzione delle procedure e correlarle a una definizione contesto in un'unica posizione centralizzata. È possibile utilizzare i modelli predefiniti per creare le definizioni del piano procedurale o creare una definizione personalizzata per i propri casi d'uso univoci.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing. |
Le definizioni dei piani procedurali sono costituite da varie sezioni che è possibile organizzare in qualsiasi ordine. Ogni sezione deve avere almeno una procedura o contenere una serie di procedure che possono essere eseguite in base a criteri specifici. È possibile configurare questi criteri utilizzando impostazioni predefinite o criteri basati su regole che meglio si adattano alle proprie esigenze aziendali.
Il framework del piano procedurale è una funzione della piattaforma generica. Ciò consente a un livello di orchestrazione o a una transazione di chiamare una sequenza di procedure che possono essere precedute o succedute da una logica Apex. Ad esempio, Gestione transazioni utilizza sia procedure di calcolo dei prezzi che hook Apex, mentre Assicurazione utilizza solo procedure di calcolo dei prezzi.
Prima di creare un piano procedurale, tenere presenti i seguenti termini chiave.
| Termine | descrizione |
|---|---|
| Definizione piano procedura | Una definizione di piano procedura combina più procedure in un unico piano unificato. È possibile organizzare queste procedure in qualsiasi modo per soddisfare le esigenze aziendali. Ogni piano contiene sezioni e sottosezioni configurate utilizzando tabelle decisionali semplici o criteri complessi basati su regole. |
| Sezione Piano procedura | Le varie sezioni aggiunte per definire un piano procedurale. Ogni sezione consente di impostare un tipo specifico di procedura. |
| Fase | Una fase rappresenta una fase del ciclo di vita aziendale, utilizzata per organizzare le procedure e collegarle al contesto aziendale corretto. |
| Tipo di risoluzione | Un tipo di risoluzione determina come viene selezionata una procedura per una sezione del piano. È possibile impostarlo su Predefinito, che consente di selezionare manualmente una procedura da un elenco, oppure scegliere Basato su regole, che consente al sistema di selezionare automaticamente la procedura corretta valutando una serie di criteri predefiniti. |
| Mappatura contesto lettura | Questa mappatura viene utilizzata all'inizio della procedura. Legge i dati di input necessari da un oggetto Salesforce come Preventivo o Ordine nella definizione contesto per impostare il contesto per l'esecuzione della logica dei prezzi. |
| Salva mappatura contesto | Questa mappatura viene utilizzata al termine della procedura. Salva i risultati calcolati dalla definizione contesto, ad esempio prezzi o sconti, nei campi degli oggetti Salesforce associati memorizzati nell'output finale. |
- Prima di iniziare a creare le definizioni del piano procedurale, è necessario abilitare Servizio contesto nell'organizzazione. Per abilitare Servizio contesto, accedere a Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Impostazioni servizio contesto. Attivare le definizioni contesto.
- Limiti del piano procedurale
Non unire più procedure di calcolo dei prezzi in un unico piano procedurale. La sequenza di più procedure può causare perdite di dati ed errori di calcolo. Se è necessario configurare più procedure in sequenza, tenere presenti le seguenti limitazioni. - Creazione di piani procedurali
Per creare un flusso di lavoro flessibile e completo che si adatti alle esigenze aziendali, utilizzare una Definizione piano procedura per combinare e sequenziare le singole procedure in un unico piano unificato. È possibile iniziare rapidamente con un modello predefinito o personalizzarne uno da zero per soddisfare le proprie esigenze specifiche. - Utilizzo del framework del piano procedurale
Per assicurarsi che le procedure vengano eseguite nell'ordine corretto e che i prezzi vengano applicati in modo coerente a un preventivo, creare un nuovo piano procedurale. - Piani delle procedure di esportazione e importazione
La procedura del pacchetto prevede di esportarli e importarli nelle organizzazioni Salesforce.
