処置計画の作成と管理
処置プラン設定フレームワークを使用して、処置を設定し、処置実行設定を定義して、1 か所でコンテキスト定義に関連付けます。定義済みのテンプレートを使用して、処置プラン定義を作成したり、独自の使用事例のカスタム定義を作成したりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue CloudのEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition(Salesforce価格設定が有効になっている場合)。 |
処置計画定義は、任意の順序で整理できるさまざまなセクションで構成されます。各セクションには、少なくとも 1 つの手順が含まれているか、特定の条件に基づいて実行できる手順のセットが含まれている必要があります。これらの条件は、ビジネスニーズに最適なデフォルト設定またはルールベースの条件を使用して設定できます。
処置プランフレームワークは、汎用的なプラットフォーム機能です。これにより、オーケストレーション レイヤーまたはトランザクションで、Apex ロジックで先行または継承できる一連の手順をコールできます。たとえば、トランザクション管理では価格設定手順と Apex フックの両方を使用し、保険では価格設定手順のみを使用します。
処置計画を作成する前に、次の主要な用語を理解します。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 手順プラン定義 | 処置プラン定義では、複数の処置を 1 つの統合プランにまとめます。これらの手順は、ビジネスニーズに合わせて任意の順序で配置できます。各計画には、単純な決定表または複雑なルールベースの条件を使用して設定されたセクションとサブセクションが含まれます。 |
| 手順プランセクション | 処置計画を定義するために追加されたさまざまなセクション。各セクションでは、特定の種類の処置を設定できます。 |
| フェーズ | フェーズは、手順を整理して適切なビジネスコンテキストにリンクするために使用されるビジネスライフサイクルのフェーズを表します。 |
| 解決種別 | 解決種別によって、計画のセクションでの手順の選択方法が決まります。リストから手順を手動で選択できる [デフォルト] に設定するか、定義済みの条件セットを評価することで自動的に正しい手順が選択される [ルールベース] を選択できます。 |
| 参照コンテキストの対応付け | この対応付けは、処置の開始時に使用されます。Salesforce オブジェクト (見積や注文など) から必要な入力データをコンテキスト定義に読み込んで、価格設定ロジックを実行するコンテキストを設定します。 |
| コンテキストの対応付けを保存 | この対応付けは、手順の最後に使用されます。価格や割引などのコンテキスト定義の計算結果が、最終出力に保存されている関連付けられた Salesforce オブジェクトの項目に保存されます。 |
重要
- 処置プラン定義の作成を開始する前に、組織でコンテキストサービスを有効にする必要があります。コンテキストサービスを有効にするには、[設定] に移動し、[クイック検索] ボックスで [コンテキストサービス設定] を検索して選択します。[コンテキスト定義] を有効にします。
- 処置計画の制限
複数の価格設定手順を 1 つの手順プラン内でまとめないでください。複数の手順を並び替えると、データが失われて計算エラーが発生する可能性があります。複数の手順を順次設定する必要がある場合は、次の制限事項を考慮してください。 - 処置計画の作成
ビジネスニーズに適応する柔軟で包括的なワークフローを作成するには、処置プラン定義を使用して個々の処置を 1 つの統合された計画に結合し、順序付けます。定義済みのテンプレートからすばやく開始することも、独自の要件に合わせて最初からカスタマイズすることもできます。 - 処置プランフレームワークの使用
手順が正しい順序で実行され、価格設定が見積に一貫して適用されるようにするには、新しい手順プランを作成します。 - 処置計画のエクスポートとインポート
Salesforce 組織全体でそれらをエクスポートおよびインポートするためのパッケージ手順プラン。
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