절차 계획 구축 및 관리
절차 계획 설정 프레임워크를 사용하여 절차를 설정하고, 절차 실행 설정을 구성하고, 하나의 중앙 집중식 위치에서 컨텍스트 정의에 연결합니다. 사전 정의된 템플릿을 사용하여 절차 계획 정의를 구축하거나 고유한 사용 사례에 대한 사용자 정의 정의를 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| Salesforce 가격 책정이 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. |
절차 계획 정의는 순서에 상관없이 구성할 수 있는 다양한 섹션으로 구성됩니다. 각 섹션에는 하나 이상의 절차가 있거나 특정 기준에 따라 실행할 수 있는 절차 집합이 포함되어야 합니다. 비즈니스 요구에 가장 적합한 기본 설정 또는 규칙 기반 기준을 사용하여 해당 기준을 구성할 수 있습니다.
절차 계획 프레임워크는 일반적인 플랫폼 기능입니다. 이렇게 하면 오케스트레이션 계층 또는 트랜잭션이 Apex 논리로 앞서 또는 뒤에 있을 수 있는 절차의 시퀀스를 호출할 수 있습니다. 예를 들어 트랜잭션 관리에서는 가격 책정 절차와 Apex 후크를 모두 사용하지만, 보험은 가격 책정 절차만 사용합니다.
절차 계획을 만들기 전에 다음 핵심 용어를 이해하십시오.
| 기간 | 설명 |
|---|---|
| 절차 계획 정의 | 절차 계획 정의는 여러 절차를 하나의 통합 계획으로 결합합니다. 비즈니스 요구에 맞게 이러한 절차를 순서대로 정렬할 수 있습니다. 각 계획에는 간단한 결정 테이블 또는 복잡한 규칙 기반 기준을 사용하여 구성된 섹션 및 하위 섹션이 포함되어 있습니다. |
| 절차 계획 섹션 | 절차 계획을 정의하기 위해 추가된 다양한 섹션입니다. 각 섹션에서 특정 유형의 절차를 설정할 수 있습니다. |
| 단계 | 단계는 절차를 구성하고 올바른 비즈니스 컨텍스트에 연결하는 데 사용되는 비즈니스 수명 주기의 단계를 나타냅니다. |
| 해결 방법 유형 | 해결 유형에 따라 계획의 섹션에 대한 절차가 선택되는 방식이 결정됩니다. 기본값으로 설정하여 목록에서 수동으로 절차를 선택하거나 규칙 기반을 선택하여 시스템에서 사전 정의된 기준 집합을 평가하여 올바른 절차를 자동으로 선택할 수 있습니다. |
| 읽기 컨텍스트 매핑 | 이 매핑은 절차 시작 시 사용됩니다. 견적서 또는 주문 등 Salesforce 개체의 필수 입력 데이터를 컨텍스트 정의에 읽어 가격 책정 논리 실행에 대한 컨텍스트를 설정합니다. |
| 컨텍스트 매핑 저장 | 이 매핑은 절차가 끝날 때 사용됩니다. 가격 또는 할인과 같은 컨텍스트 정의에서 계산된 결과를 최종 출력에 저장된 관련 Salesforce 개체의 필드로 다시 저장합니다. |
중요
- 절차 계획 정의를 만들기 전에 먼저 조직에서 컨텍스트 서비스를 활성화해야 합니다. 컨텍스트 서비스를 활성화하려면 설정으로 이동하여 빠른 찾기 상자에서 검색하고 컨텍스트 서비스 설정을 선택합니다. 컨텍스트 정의를 설정합니다.
- 절차 계획 제한
단일 절차 계획 내에 여러 가격 책정 절차를 함께 고정하지 마십시오. 여러 절차를 순서대로 지정하면 데이터 손실 및 계산 오류가 발생할 수 있습니다. 여러 절차를 순차적으로 구성해야 하는 경우 다음 제한 사항을 고려하십시오. - 절차 계획 만들기
비즈니스 요구에 부합하는 유연하고 포괄적인 워크플로를 만들려면 절차 계획 정의를 사용하여 개별 절차를 결합하고 순서대로 단일 통합 계획으로 구성합니다. 사전 정의된 템플릿으로 빠르게 시작하거나 고유한 요구 사항을 충족하도록 처음부터 사용자 정의할 수 있습니다. - 절차 계획 프레임워크 사용
절차가 올바른 순서로 실행되고 가격 책정이 견적서에 일관되게 적용되도록 새 절차 계획을 만듭니다. - 절차 계획 내보내기 및 가져오기
패키지 절차 계획은 Salesforce 조직 전체에서 내보내고 가져옵니다.
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