U bent hier:
Procedureplannen samenstellen en beheren
Gebruik het Set-upframework voor procedureplannen om uw procedures in te stellen, de instellingen voor procedure-uitvoering te configureren en deze te relateren aan een contextdefinitie op één centrale locatie. U kunt de vooraf gedefinieerde sjablonen gebruiken om uw procedureplandefinities samen te stellen of een aangepaste definitie te maken voor uw unieke gebruikscases.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer editions van Revenue Cloud waarin Salesforce Pricing is ingeschakeld. |
Procedureplandefinities bestaan uit verschillende secties die u in een willekeurige volgorde kunt ordenen. Elke sectie moet minstens één procedure hebben of een set procedures bevatten die kunnen worden uitgevoerd op basis van specifieke criteria. U kunt deze criteria configureren met behulp van standaardinstellingen of op regels gebaseerde criteria die het beste aansluiten op uw bedrijfsbehoeften.
Het Framework voor procedureplannen is een platformvoorziening die generiek is. Hierdoor kan een doeltreffende laag of transactie een reeks procedures aanroepen die kunnen worden voorafgegaan of opgevolgd door Apex logica. Transactiebeheer gebruikt bijvoorbeeld zowel prijsprocedures als Apex hooks, terwijl Verzekeringen alleen prijsprocedures gebruikt.
Voordat u een procedureplan maakt, moet u deze belangrijke termen begrijpen.
| Term | beschrijving |
|---|---|
| Definitie van procedureplan | Een procedureplandefinitie combineert meerdere procedures tot één gecombineerd plan. U kunt deze procedures in elke gewenste volgorde ordenen om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen. Elk plan bevat secties en subsecties die zijn geconfigureerd met behulp van eenvoudige beslissingstabellen of complexe, op regels gebaseerde criteria. |
| Sectie Procedureplan | De verschillende secties die zijn toegevoegd om een procedureplan te definiëren. Met elke sectie kunt u een specifiek type procedure instellen. |
| Fase | Een fase vertegenwoordigt een fase in uw bedrijfslevenscyclus, die wordt gebruikt om procedures te organiseren en te koppelen aan de juiste bedrijfscontext. |
| Type oplossing | Een oplossingstype bepaalt hoe een procedure wordt geselecteerd voor een sectie van uw plan. U kunt deze instellen op Standaard, waarmee u handmatig een procedure kunt kiezen in een lijst, of u kunt Op regel gebaseerd kiezen, waarmee het systeem automatisch de juiste procedure selecteert door een set vooraf gedefinieerde criteria te evalueren. |
| Contexttoewijzing lezen | Deze toewijzing wordt gebruikt aan het begin van de procedure. Deze leest de benodigde invoergegevens uit een Salesforce-object zoals Offerte of Order the naar de contextdefinitie om de context in te stellen voor de uitvoering van prijsstellingslogica. |
| Contexttoewijzing opslaan | Deze toewijzing wordt gebruikt aan het einde van de procedure. De berekende resultaten uit de contextdefinitie, zoals prijzen of kortingen, worden opgeslagen in de velden in de gekoppelde Salesforce-objecten die worden opgeslagen in de definitieve uitvoer. |
- Voordat u begint met het maken van uw procedureplandefinities, moet u Contextservice inschakelen in uw organisatie. Als u Contextservice wilt inschakelen, gaat u naar Set-up, zoekt u in het vak Snel zoeken en selecteert u Contextservice-instellingen. Schakel Contextdefinities in.
- Limieten voor procedureplannen
Hecht niet meerdere prijsstellingsprocedures aan elkaar binnen één procedureplan. Het rangschikken van meerdere procedures kan leiden tot gegevensverlies en berekeningsfouten. Als u meerdere procedures sequentieel moet configureren, houdt u rekening met deze beperkingen. - Procedureplannen maken
Als u een flexibele en uitgebreide werkstroom wilt maken die zich aanpast aan uw bedrijfsbehoeften, gebruikt u een procedureplandefinitie om afzonderlijke procedures te combineren en in één gecombineerd plan te plaatsen. U kunt snel aan de slag met een vooraf gedefinieerde sjabloon of er een helemaal opnieuw aanpassen aan uw unieke vereisten. - Het Framework voor procedureplannen gebruiken
Om ervoor te zorgen dat uw procedures in de juiste volgorde worden uitgevoerd en dat de prijsstelling consistent wordt toegepast op een offerte, maakt u een nieuw procedureplan. - Procedureplannen exporteren en importeren
Pakketprocedureplannen om ze te exporteren en importeren binnen Salesforce-organisaties.
