Du er her:
Bygge og behandle prosedyreplaner
Bruk rammeverket for oppsett av prosedyreplan til å konfigurere prosedyrene, konfigurere innstillingene for prosedyreutførelse og relatere dem til en kontekstdefinisjon på ett sentralisert sted. Du kan bruke de forhåndsdefinerte malene til å bygge prosedyreplandefinisjoner eller opprette en tilpasset definisjon for unike brukstilfeller.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av Revenue Cloud der Salesforce Pricing er aktivert. |
Prosedyreplandefinisjoner består av ulike deler som du kan organisere i hvilken som helst rekkefølge. Hver del må ha minst én prosedyre eller inneholde et sett prosedyrer som kan utføres basert på bestemte kriterier. Du kan konfigurere disse kriteriene ved å bruke standardinnstillinger eller regelbaserte kriterier som passer best til forretningsbehovene dine.
Prosedyreplanrammeverket er en plattformfunksjon som er generell. Dette tillater et orkestreringslag eller transaksjon å kalle opp en sekvens av prosedyrer som kan bli ført eller etterfulgt av Apex logikk. Transaksjonsbehandling bruker for eksempel både prisprosedyrer og Apex, mens Forsikring bruker bare prisprosedyrer.
Før du oppretter en prosedyreplan må du forstå disse nøkkelbegrepene.
| Term | description |
|---|---|
| Definisjon av prosedyreplan | En prosedyreplandefinisjon kombinerer flere prosedyrer i en enkelt, forent plan. Du kan ordne disse prosedyrene i hvilken som helst rekkefølge slik at forretningsbehovene oppfylles. Hver plan inneholder deler og delseksjoner som er konfigurert med enkle beslutningstabeller eller komplekse, regelbaserte kriterier. |
| Prosedyreplandel | De forskjellige delene som legges til for å definere en prosedyreplan. Hver del lar deg konfigurere en bestemt type prosedyre. |
| Fase | En fase representerer en fase i virksomhetens livssyklus, som brukes til å organisere prosedyrer og koble dem til den riktige forretningskonteksten. |
| Løsningstype | En løsningstype bestemmer hvordan en prosedyre velges for en del av planen. Du kan enten angi den til Standard, som lar deg manuelt velge en prosedyre fra en liste, eller du kan velge Regelbasert, som lar systemet automatisk velge riktig prosedyre ved å evaluere et sett med forhåndsdefinerte kriterier. |
| Lese konteksttilordning | Denne tilordningen brukes på begynnelsen av prosedyren. Den leser nødvendige inndata fra et Salesforce-objekt, som Tilbud eller Bestilling, til kontekstdefinisjonen for å angi konteksten for utføring av prislogikk. |
| Lagre konteksttilordning | Denne tilordningen brukes på slutten av prosedyren. Den lagrer de beregnede resultatene fra kontekstdefinisjonen, som priser eller rabatter, tilbake til feltene i de tilknyttede Salesforce-objektene som lagres i de endelige utdataene. |
- Før du begynner å opprette prosedyreplandefinisjonene, må du aktivere Context Service i organisasjonen. Hvis du vil aktivere Konteksttjeneste, går du til Oppsett, søker i Hurtigsøk-feltet og velger Innstillinger for konteksttjeneste. Slå på Kontekstdefinisjoner.
- Grenser for prosedyreplaner
Ikke sett sammen flere prisprosedyrer i én prosedyreplan. Sekvensering av flere prosedyrer kan føre til tap av data og beregningsfeil. Vurder disse begrensningene hvis du trenger å konfigurere flere prosedyrer sekvensielt. - Opprette prosedyreplaner
Hvis du vil opprette en fleksibel og omfattende arbeidsflyt som tilpasses forretningsbehovene dine, bruker du en Prosedyreplandefinisjon til å kombinere og sekvensere individuelle prosedyrer i en enkelt, forent plan. Du kan raskt starte med en forhåndsdefinert mal eller tilpasse en fra begynnelsen for å oppfylle dine unike krav. - Bruke prosedyreplanrammeverket
Opprett en ny prosedyreplan for å sikre at prosedyrene kjører i riktig rekkefølge og at prisene brukes konsistent på et tilbud. - Eksportere og importere prosedyreplaner
Pakkeprosedyreplaner for å eksportere og importere dem på tvers av Salesforce-organisasjoner.
