Você está aqui:
Criar e gerenciar planos de procedimento
Use a estrutura de Configuração do plano de procedimento para configurar seus procedimentos, definir as configurações de execução do procedimento e relacioná-los a uma definição de contexto em um local centralizado. Você pode usar os modelos predefinidos para criar suas definições de plano de procedimento ou criar uma definição personalizada para seus casos de uso exclusivos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Salesforce Pricing está habilitado. |
As definições do plano de procedimento consistem em várias seções que você pode organizar em qualquer ordem. Cada seção deve ter pelo menos um procedimento ou conter um conjunto de procedimentos que podem ser executados com base em critérios específicos. Você pode configurar esses critérios usando as configurações padrão ou os critérios baseados em regra mais adequados às suas necessidades de negócios.
A Estrutura do plano de procedimento é um recurso de plataforma genérico. Isso permite que uma camada de orquestração ou transação chame uma sequência de procedimentos que podem ser precedidos ou sucedidos pela lógica do Apex. Por exemplo, o Gerenciamento de transações usa procedimentos de precificação e ganchos do Apex, enquanto o Seguro usa apenas procedimentos de precificação.
Antes de criar um plano de procedimento, entenda estes principais termos.
| Termo | descrição |
|---|---|
| Definição do plano de procedimento | Uma definição de plano de procedimento combina vários procedimentos em um único plano unificado. Você pode organizar esses procedimentos em qualquer ordem para atender às suas necessidades de negócios. Cada plano contém seções e subseções configuradas usando tabelas de decisão simples ou critérios complexos baseados em regras. |
| Seção do plano do procedimento | As várias seções adicionadas para definir um plano de procedimento. Cada seção permite configurar um tipo específico de procedimento. |
| Fase | Uma fase representa um estágio no ciclo de vida dos negócios, usado para organizar procedimentos e vinculá-los ao contexto de negócios correto. |
| Tipo de resolução | Um tipo de resolução determina como um procedimento é selecionado para uma seção do seu plano. Você pode defini-lo como Padrão, que permite escolher manualmente um procedimento de uma lista, ou pode escolher Baseado em regra, que permite que o sistema selecione automaticamente o procedimento correto avaliando um conjunto de critérios predefinidos. |
| Mapeamento de contexto de leitura | Esse mapeamento é usado no início do procedimento. Ele lê os dados de entrada necessários de um objeto do Salesforce, como Cotação ou Pedido, para a definição de contexto para definir o contexto para a execução da lógica de precificação. |
| Salvar mapeamento de contexto | Esse mapeamento é usado no fim do procedimento. Ele salva os resultados calculados da definição de contexto, como preços ou descontos, de volta para os campos nos objetos do Salesforce associados armazenados na saída final. |
- Antes de começar a criar as definições do plano de procedimento, você deve habilitar o Serviço de contexto em sua organização. Para ativar o Serviço de contexto, vá para Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Configurações de serviço de contexto. Ative Definições de contexto.
- Limites do plano de procedimento
Não combine vários procedimentos de precificação em um único plano de procedimento. Sequenciar vários procedimentos pode resultar em perda de dados e erros de cálculo. Se você precisar configurar vários procedimentos em sequência, considere estas limitações. - Criar planos de procedimento
Para criar um fluxo de trabalho flexível e abrangente que se adapte às suas necessidades de negócios, use uma Definição de plano de procedimento para combinar e sequenciar procedimentos individuais em um único plano unificado. Você pode começar rapidamente com um modelo predefinido ou personalizar um do zero para atender aos seus requisitos exclusivos. - Usar a estrutura do plano de procedimento
Para garantir que seus procedimentos sejam executados na ordem correta e a precificação seja aplicada de modo consistente a uma cotação, crie um novo plano de procedimento. - Exportar e importar planos de procedimento
Os planos de procedimento do pacote para exportá-los e importá-los em organizações do Salesforce.
