Вы находитесь здесь:
Создание планов процедур и управление ими
Используйте инфраструктуру настройки плана процедур для настройки процедур, настройки параметров выполнения процедур и связывания их с определением контекста в одном централизованном расположении. Предопределенные шаблоны можно использовать для создания определений плана процедур или создания настраиваемого определения для уникальных способов использования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud, где включено ценообразование Salesforce. |
Определения плана процедур состоят из разных разделов, которые можно систематизировать в любом порядке. Каждый раздел должен содержать как минимум одну процедуру или набор процедур, которые могут быть выполнены на основе определенных критериев. Эти критерии можно настроить, используя стандартные параметры или критерии на основе правил, которые больше всего соответствуют потребностям вашего предприятия.
Инфраструктура плана процедур является общей функцией платформы. Это позволяет слою оркестрации или транзакции вызывать последовательность процедур, которым может предшествовать или сменить логика Apex. Например, управление транзакциями использует как процедуры ценообразования, так и крючки Apex, в то время как Insurance использует только процедуры ценообразования.
Прежде чем создавать план процедуры, ознакомьтесь с данными ключевыми терминами.
| Термин | описание |
|---|---|
| Определение плана процедуры | Определение плана процедуры объединяет несколько процедур в один объединенный план. Эти процедуры можно организовать в любом порядке в соответствии с потребностями предприятия. Каждый план содержит разделы и подразделы, настроенные посредством простых таблиц решений или сложных критериев на основе правил. |
| Раздел плана процедур | Разные разделы, добавленные для определения плана процедуры. Каждый раздел позволяет настроить определенный тип процедуры. |
| Этап | Этап представляет этап жизненного цикла предприятия, используемый для систематизации процедур и связывания их с соответствующим бизнес-контекстом. |
| Тип разрешения | Тип разрешающей способности определяет способ выбора процедуры для раздела плана. Выберите значение «По умолчанию», позволяющее вручную выбирать процедуру из списка, или выберите значение «На основе правил», позволяющее системе автоматически выбирать правильную процедуру путем оценки набора предопределенных критериев. |
| Чтение соотнесения контекста | Это соотнесение используется в начале процедуры. Он считывает необходимые вводные данные из объекта Salesforce, например, «Смета» или «Заказать», в определение контекста, чтобы задать контекст для выполнения логики ценообразования. |
| Сохранение соотнесения контекста | Это соотнесение используется в конце процедуры. Он сохраняет вычисленные результаты из определения контекста, например, цены или скидки обратно в поля связанных объектов Salesforce, хранящиеся в конечном результате. |
- Прежде чем начать создание определений плана процедур, необходимо включить контекстную службу в организации. Чтобы включить контекстную службу, перейдите в настройки, в поле быстрого поиска найдите и выберите Параметры контекстной службы. Включите определения контекста.
- Ограничения плана процедур
Не сшивайте несколько процедур ценообразования в одном плане процедур. Последовательность нескольких процедур может привести к потере данных и ошибкам расчета. Если вам нужно последовательно настроить несколько процедур, обратите внимание на следующие ограничения. - Создание планов процедур
Чтобы создать гибкий и универсальный бизнес-правило, адаптированное к вашим бизнес-потребностям, используйте определение плана процедур для объединения и последовательности отдельных процедур в единый объединенный план. Вы можете быстро начать с предопределенного шаблона или настроить его с нуля в соответствии с вашими уникальными требованиями. - Использование инфраструктуры плана процедур
Чтобы обеспечить выполнение процедур в правильном порядке и последовательное применение ценообразования к смете, создайте новый план процедур. - Планы процедур экспорта и импорта
Процедура пакета планирует их экспорт и импорт в организациях Salesforce.
