Du är här:
Bygg och hantera procedurplaner
Använd ramverket Konfiguration av procedurplan för att konfigurera dina procedurer, konfigurera inställningarna för procedurens utförande och relatera dem till en sammanhangsdefinition på en central plats. Du kan använda de fördefinierade mallarna för att bygga dina definitioner av procedurplaner eller skapa en egen definition för dina unika användningsfall.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Enterprise, Unlimited och Developer av Revenue Cloud där Salesforce Pricing har aktiverats. |
Procedureplandefinitioner består av olika sektioner som du kan organisera i vilken ordning du vill. Varje sektion måste ha minst ett förfarande eller innehålla en uppsättning förfaranden som kan utföras baserat på specifika kriterier. Du kan konfigurera dessa kriterier genom att använda standardinställningar eller regelbaserade kriterier som passar dina verksamhetsbehov bäst.
Ramverket för procedurplan är en plattformsfunktion som är allmän. Detta låter ett orkestrerat lager eller transaktion anropa en sekvens av procedurer som kan föregås eller efterträdas av Apex logik. Till exempel använder transaktionshantering både prissättningsförfaranden och Apex hooks, medan Försäkring endast använder prissättningsförfaranden.
Innan du skapar en procedurplan, förstå dessa nyckeltermer.
| Term | beskrivning |
|---|---|
| Definition av procedurplan | En definition av en procedurplan kombinerar flera procedurer i en enda, enhetlig plan. Du kan arrangera dessa procedurer i vilken ordning som helst för att uppfylla dina verksamhetsbehov. Varje plan innehåller sektioner och undersektioner som konfigureras med enkla beslutstabeller eller komplexa, regelbaserade kriterier. |
| Sektionen Procedurplan | De olika sektioner som lagts till för att definiera en procedurplan. Varje sektion låter dig konfigurera en specifik typ av förfarande. |
| Fas | En fas representerar en fas i din verksamhets livscykel, som används för att organisera procedurer och länka dem till rätt verksamhetssammanhang. |
| Lösningstyp | En lösningstyp avgör hur ett förfarande väljs för en sektion i din plan. Du kan antingen ställa in den till Standard, vilket låter dig manuellt välja en procedur från en lista, eller så kan du välja Regelbaserad, vilket låter systemet automatiskt välja rätt procedur genom att utvärdera en uppsättning fördefinierade kriterier. |
| Läs sammanhangsmappning | Denna mappning används i början av proceduren. Den läser nödvändiga indata från ett Salesforce-objekt som Offert eller Order till sammanhangsdefinitionen för att ange sammanhanget för utförande av prissättningslogik. |
| Spara sammanhangsmappning | Denna mappning används i slutet av proceduren. Den sparar de beräknade resultaten från sammanhangsdefinitionen, till exempel priser eller rabatter, tillbaka till fälten i de associerade Salesforce-objekten som lagras i den slutliga utmatningen. |
- Innan du börjar skapa dina definitioner av procedurplaner måste du aktivera Sammanhangstjänst i din organisation. För att aktivera Sammanhangstjänst, gå till Inställningar, sök i rutan Snabbsökning och välj Inställningar för Sammanhangstjänst. Slå på Sammanhangsdefinitioner.
- Gränser för procedurplan
Sy inte ihop flera prissättningsprocesser i en enda procedurplan. Att sekvensera flera procedurer kan resultera i dataförlust och beräkningsfel. Om du behöver konfigurera flera procedurer sekventiellt, tänk på dessa begränsningar. - Skapa procedurplaner
För att skapa ett flexibelt och omfattande arbetsflöde som anpassar sig till dina verksamhetsbehov, använd en definition av procedurplan för att kombinera och sekvensera individuella procedurer i en enda, enhetlig plan. Du kan börja snabbt med en fördefinierad mall eller anpassa en från grunden för att uppfylla dina unika krav. - Använd ramverket för förfarandeplan
För att säkerställa att dina procedurer körs i rätt ordning och prissättning tillämpas enhetligt på en offert, skapa en ny procedurplan. - Processplaner för export och import
Paketprocedurer planerar att exportera och importera dem mellan Salesforce-organisationer.
