建立和管理程序計畫
使用「程序計畫設定」架構來設定程序、設定程序執行設定,並將程序關聯至一個集中位置的內容定義。您可以使用預先定義的範本來建立程序計畫定義,或為唯一使用個案建立自訂定義。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
程序計畫定義包含多個區段,您可以依照任何順序進行組織。每個區段必須至少有一個程序,或包含可根據特定條件執行的程序集。您可以使用最符合您業務需求的預設設定或以規則為基礎的條件來設定這些條件。
「程序計畫架構」是通用的平台功能。這可讓協調流程層或交易呼叫可在 Apex 邏輯之前或之後的一系列程序。例如,「交易管理」同時使用定價程序與 Apex 連結,而「保險」僅使用定價程序。
在您建立程序計畫之前,請瞭解這些重要詞彙。
| 詞彙 | 描述 |
|---|---|
| 手術計畫定義 | 手術計畫定義會將多個程序合併到一個統一的計畫中。您可以依照任何順序排列這些程序,以符合您的業務需求。每個計畫都包含使用簡單決策表格或複雜以規則為基礎之條件所設定的區段和子區段。 |
| 程序計畫區段 | 新增用來定義程序計畫的各種區段。每個區段皆可讓您設定特定類型的程序。 |
| 階段 | 階段代表您業務生命週期的階段,用於組織程序並將其連結至正確的業務內容。 |
| 解決方案類型 | 解決類型決定為計畫區段選取程序的方式。您可以將其設定為「預設」,這可讓您手動從清單中挑選程序,或者您可以選擇「以規則為基礎」,這可讓系統透過評估一組預先定義的條件來自動選取正確的程序。 |
| 讀取內容對應 | 此對應會在程序開始時使用。它會讀取來自 Salesforce 物件 (例如報價或訂單) 的必要輸入資料至內容定義,以設定定價邏輯執行的內容。 |
| 儲存內容對應 | 此對應會在程序結束時使用。它會將已計算結果從內容定義 (例如價格或折扣) 儲存回儲存在最終輸出中相關聯 Salesforce 物件中的欄位。 |
重要
- 開始建立程序計畫定義之前,您必須先啟用組織中的「內容服務」。若要啟用「內容服務」,請移至「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「內容服務設定」。開啟「內容定義」。
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