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Prepare-se para sua implementação do Revenue Cloud
- Planeje sua implementação do Revenue Cloud
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Atualizar Revenue Cloud
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Gerenciamento de catálogo de produtos
- Começar a usar o Gerenciamento de catálogo de produtos
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- Criar produtos e pacotes de produtos no Revenue Cloud
- Gerenciar regras de qualificação para produtos no Revenue Cloud
- Gerenciar modelo de venda de produto no Revenue Cloud
- Segmentos de rampa de produto em negócios de rampa para linhas
- Descoberta de produto e seleção de produto guiada
- Limites do Gerenciamento de catálogo de produtos
Precificação do Salesforce
- Começar a usar a precificação do Salesforce
  - Ativar a precificação do Salesforce
  - Edições Salesforce Pricing, conjuntos de permissões e personalidades
- Configuração básica de precificação do Salesforce
- Configuração avançada de precificação do Salesforce
- Considerações para importar e exportar dados de precificação
- Catálogos de custo e catálogos de preços
  - Definir custos em catálogos de custos
  - Definir preços em catálogos de preços
- Explorar agendas de ajuste de preço
  - Criar e gerenciar agendas de ajuste de preço
  - Trabalhos em lote de ajuste de precificação
- Crie seus procedimentos de precificação usando a precificação do...
- Usar elementos de precificação em procedimentos de precificação
- Cenários de precificação exclusivos
- Acessar suas informações de precificação
  - Calendário de descontos de precificação
  - Visualizar dados de precificação usando componentes do Lightning
- Limites de precificação do Salesforce
Gerenciamento de taxa
- Explore o gerenciamento de taxa no Revenue Cloud
- Configuração do gerenciamento de taxa
- Procedimentos de classificação
- Classificar procedimentos de descoberta
- Limites do gerenciamento de taxa
Configurador do produto
- Introdução ao Product Configurator
  - Habilitar o Product Configurator
  - Conjuntos de permissões do Product Configurator
- Configurar o Product Configurator
- Explorar o fluxo do Product Configurator
- Configurar produtos com o Product Configurator
- Regras no configurador com o mecanismo de regras de negócios
- Regras e restrições no configurador com o mecanismo de regras de...
- Configurador de terceiros
- Limites do Product Configurator
Gerenciamento de transações
- Começar a usar o Gerenciamento de transações
- Configurar recursos de gerenciamento de transações
- Cotações e pedidos no Revenue Cloud
- Configurar recursos de contrato no Revenue Cloud
- Configurar recursos de gerenciamento de ativos no Revenue Cloud
- Gerenciar contratos no Revenue Cloud
- Gerenciar o ciclo de vida do ativo no Revenue Cloud
Advanced Approvals no Revenue Cloud
- Começar a usar Advanced Approvals
- Configurar componentes de aprovação
  - Configurar fluxos de trabalho de pré-visualização de aprovação
  - Adicionar um botão de aprovação a uma cotação
- Projetar um fluxo de trabalho de aprovação
- Usar Advanced Approvals em uma cotação
- Modelos de email em Advanced Approvals
  - Criar registros de definição de conteúdo do alerta de aprovação
- Considerações sobre Advanced Approvals
Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração básica do Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração avançada do Orquestrador de receita dinâmica
- Projetar sua decomposição do pedido
- Projetar sua orquestração de pedidos
- Administração de ameaças de SLA
  - Configurar regras de risco da etapa de cumprimento
- Configurar o tratamento de falha de automação
  - Configurar regras de fallout
  - Configurar novas tentativas de etapa de cumprimento
- Enviar pedidos para descomposição e cumprimento do pedido
- Conceitos e referências do Orquestrador de receita dinâmica
- Limites do Orquestrador de receita dinâmica
Gerenciamento de uso
- Começar a usar o Gerenciamento de uso
  - Habilitar Gerenciamento de uso
  - Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de...
- Configuração do Gerenciamento de uso
- Validar sua configuração
  - Considerações sobre o Validador de produto de uso
  - Executar o validador do produto de uso
- Gerenciamento de consumo
- Gerenciamento de carteira
- Agendas de faturamento e faturas para produtos baseados em uso
- Limites de gerenciamento de uso
Faturamento
- Configurar o Billing
  - Ativar o Billing
  - Configuração guiada para Billing
  - Atribuir conjuntos de permissões
  - Selecionar registros padrão
  - Configurar definições de contexto para faturamento
  - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
- Configurar recursos adicionais de faturamento
  - Configurar recursos de contabilidade financeira
  - Ativar a geração de documento PDF de fatura
  - Ativar entrega de email de faturas
  - Ativar recursos de numeração sequencial
  - Ativar recursos de aviso de crédito
  - Capturar impostos no nível do cabeçalho
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    - Portal de faturamento de autoatendimento
- Considerações ao configurar e usar o Billing
- Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  - Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
  - Entender a resolução de tratamento de faturamento
- Criar termos de pagamento
- Gerenciar acordos de faturamento
  - Criar arranjos de faturamento e linhas de arranjos de faturamento
  - Configurar arranjos de faturamento para grupos de agenda de...
  - Exemplos: Faturamento flexível para modelos de negócios complexos
- Configurar o faturamento de marcos
  - Definir marcos de faturamento
    - Método 1: configurar marcos de faturamento usando tratamentos de...
    - Método 2: criar planos de marco de faturamento e itens de plano
  - Faturamento de marco para ativos alterados, renovados e cancelados
  - Exemplo de faturamento de marco
- Definir o cálculo de taxa para faturas
  - Configurar o cálculo de taxa para faturas
  - Importar linhas de imposto externas para o Billing
- Criar perfis de faturamento
- Gerenciar contabilidade financeira
  - Modelo de dados de contabilidade financeira
  - Pessoas jurídicas
    - Criar pessoas jurídicas
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  - Períodos contábeis
  - Gráfico de contas e entradas de diário
  - Ganhos e perdas de câmbio externo realizados
  - Fechamento e reabertura de períodos contábeis da pessoa jurídica
  - Capture valores da transação em várias moedas
- Visualizar faturas
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de visualização...
  - Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
  - Gerar visualizações de fatura com a API de visualização de fatura
- Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento para transações com diferentes...
    - Exemplos: Impacto da alteração da frequência de faturamento
  - Atualizar grupos de agendas de faturamento
  - Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
- Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  - Limites do período e dia do mês de faturamento
  - Requisitos de combinação de campo
- Suspender e retomar o faturamento
- Gerar faturas
  - Modelo de dados de fatura
  - Geração de fatura automatizada com execuções em lote de fatura
  - Gerar faturas para contas ou pedidos
  - Criar faturas independentes ou importar faturas externas
  - Gerenciar faturas usando APIs ou ações de fluxo
  - Anular faturas
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- Gerar documentos PDF de fatura
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de fatura
  - Gerar um lote de documentos PDF de fatura
  - Atribuir um modelo de documento de fatura a um perfil de faturamento
  - Gerar documentos PDF de fatura específicos para perfis de faturamento
  - Gerar um único documento PDF de fatura usando Fluxo, Apex e Omniscript
  - Gerar PDFs de fatura com o logotipo da sua empresa
  - Detalhes do documento PDF de fatura gerado
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  - Definir configuração e preferências de entrega de email de fatura
  - Enviar emails de fatura de registros de fatura
  - Enviar emails de fatura em massa de execuções em lote de fatura
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  - Modelo de dados de aviso de crédito
  - Criar e aplicar avisos de crédito independentes
  - Criar e aplicar avisos de crédito
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  - Configurar políticas de sequência
  - Gerenciar numeração sequencial usando APIs
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  - Sobre avisos de débito
  - Modelo de dados de aviso de débito
  - Criar avisos de débito e registros relacionados
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  - Modelo de dados de pagamentos
  - Configurar formas de pagamento salvas
  - Migrar formas de pagamento salvas com token
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    - Criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda
    - Criar manualmente agendas de pagamento e itens de agendamento
  - Processar pagamentos
  - Visão geral da execução em lote de pagamento
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    - Exemplos: Configurar conjuntos de regras de nova tentativa de...
  - APIs e ações de pagamentos e reembolsos
- Aplicar notas de crédito e pagamentos a faturas com base em regras
  - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
- Gerenciar cobranças para contas
  - Criar planos de coleção e itens do plano de coleção
  - Configurar e enviar emails regulares
  - Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
- Faturar faturas
- Visão geral da conta de faturamento
- Extrato da conta
- Console de operações de faturamento
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Agentforce para Revenue Cloud
- Modelos de agente no Revenue Cloud
- Configurar o Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar o acesso de parceiro e comunidade para Agentforce no...
- Considerações sobre o Agentforce no Revenue Cloud
- Agentforce para gerenciamento de cotações de receita
- Agentforce para assistência ao funcionário de cobrança
- Agente de assistência de serviço de faturamento da Agentforce
  - Configurar o agente de assistência de serviço de faturamento para...
  - Tópico do agente: Explicação da linha de fatura
- Referência de tópico do agente de receita
  - Tópico do agente: Geração de descrição do produto
Promoções no Revenue Cloud (beta)
- Configurar promoções no Revenue Cloud (beta)
- Promoções de design no Revenue Cloud (beta)
- Visualizar ou aplicar promoções no Revenue Cloud (beta)
Criar e gerenciar planos de procedimento
- Limites do plano de procedimento
- Criar planos de procedimento
- Usar a estrutura do plano de procedimento
- Exportar e importar planos de procedimento
Suporte do Revenue Cloud para Experience Cloud
- Tarefas de gerenciamento de transações com suporte em sites do LWR
Inteligência de gerenciamento de receita para Revenue Cloud
- Configurar a Inteligência de gerenciamento de receita
- Instalar aplicativos de Inteligência de gerenciamento de receita
- Painéis de Inteligência de gerenciamento de receita
Console de operações do Revenue Cloud
- Monitorar e solucionar problemas de precificação
- Solucionar problemas de configurações de produto
  - Configurar logs de configuração do produto
  - Ativar logs de configuração

Exemplos de divisão proporcional trimestral

Você está aqui:

Exemplos de divisão proporcional trimestral

Demonstra como o sistema calcula a precificação com base em intervalos de faturamento de três meses.

Detalhes básicos da transação (todos os exemplos)

Em vigor desde: 2025-03-28
Em vigor até: 2026-02-04
Duração total: 314 dias
Início do dia rateado: 5 (Usado para exemplos de DayOfPeriod)
Mês de divisão proporcional de início: fevereiro (Usado para exemplos de DayOfPeriod)
Período proporcional: Trimestral
Preço de lista: $200.00

1. Início do período proporcional: AlignToCalendar (1o do mês) e Permitir períodos de rateio parciais: Verdadeiro

Lógica de cálculo: Os períodos se alinham aos trimestres do calendário (Jan-Mar, Abril-Jun etc.). Média de dias em um trimestre = 91,25.
- Período 1 (parcial - Q1): 1o de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025
  - Duração utilizada: de 28 de março de 2025 a 31 de março de 2025 (4 dias)
  - Contagem de prazos de precificação: 4 / 91,25 (Média) = 0,043836
- Período 2 (completo - Q2): 1o de abril de 2025 a 30 de junho de 2025
  - Contagem de prazos de precificação: 1,0
- Período 3 (completo - Q3): 1o de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025
  - Contagem de prazos de precificação: 1,0
- Período 4 (completo - Q4): 1o de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
  - Contagem de prazos de precificação: 1,0
- Período 5 (parcial - Q1): 1o de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026
  - Duração utilizada: 1o de janeiro de 2026 a 4 de fevereiro de 2026 (35 dias)
  - Contagem de prazos de precificação: 35 / 91,25 (Média) = 0,383562
Contagem total de prazos de precificação:: 0.043836 + 3.0 + 0.383562 = 3.427 (cerca de 3.436464 usando contagens de dias exatas por lógica de trimestre específica).
Preço: US$ 200 x 3.436464 = US$ 687,29

2. Início do período proporcional: AlignToCalendar (1o do mês) e Permitir períodos de rateio parciais: Falso

Lógica de cálculo: O termo afeta cinco trimestres de calendário distintos. Cada trimestre tocado conta como unidade 1.0.
- Período 1: 1o trimestre de 2025 (toque)
- Período 2: 2o trimestre de 2025 (completo)
- Período 3: 3o trimestre de 2025 (completo)
- Período 4: 4o trimestre de 2025 (completo)
- Período 5: 1o trimestre de 2026 (toque)
Preço: US$ 200 x 5,0 = US$ 1.000,00

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