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Seleccionar un procedimiento de precios
Para aplicar reglas de precios y lógica para calcular el precio neto final de un producto, debe primero duplicar un procedimiento de precios predefinido disponible con Precios de Salesforce o crear uno personalizado. Esto es necesario porque Salesforce envía una plantilla predefinida, no un procedimiento ejecutable, lo que significa que las plantillas no se pueden configurar directamente para su uso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, actualizar, eliminar y duplicar procedimientos de precios: | Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce |
Importante Antes de empezar a trabajar con procedimientos de precios, deberá comprender los diferentes procedimientos de precios utilizados en Revenue Cloud.
- El procedimiento de precios seleccionado en Configuración de descubrimiento de productos se utiliza para calcular el precio de lista de un producto.
- El procedimiento de precios seleccionado en Configuración de precios de Salesforce se utiliza únicamente para realizar llamadas desatendidas.
- El procedimiento de precios seleccionado en Configuración de ingresos se utiliza para determinar precios precisos para presupuestos y pedidos.
A continuación se describen algunos aspectos importantes que debe recordar cuando duplique su procedimiento.
- Al guardar el conjunto de expresiones duplicadas como un nuevo procedimiento de precios, puede asignar una definición de contexto personalizada.
- Solo puede proporcionar un nombre de versión y un número de versión a un conjunto de expresiones duplicadas cuando lo guarda como una nueva versión de procedimiento de precios.
- La fecha de inicio del procedimiento duplicado debe ser posterior a la fecha Vigente desde de su definición de contexto.
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Comencemos duplicando una plantilla de expresión.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de conjuntos de expresiones.
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Seleccione la plantilla de conjunto de expresiones que desea duplicar.
Nota Para asignar precios a presupuestos y pedidos, utilice el Procedimiento de precios predeterminado de Gestión de ingresos. -
Haga clic en Guardar como.
La plantilla se puede duplicar y guardar como un nuevo procedimiento de precios o una nueva versión de un procedimiento de precios. Puede encontrar el procedimiento de precios recién duplicado en la lista Procedimientos de precios.
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Para seleccionar un procedimiento de precios en la página Configuración de descubrimiento de productos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Descubrimiento de productos y, a continuación, seleccione Configuración de descubrimiento de productos.
- En la sección Seleccionar un procedimiento de precios, seleccione el procedimiento de precios.
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Para seleccionar un procedimiento de precios en la página Configuración de precios de Salesforce.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Precios de Salesforce y, a continuación, seleccione Configuración de precios de Salesforce.
- En la sección Seleccionar un procedimiento de precios, seleccione el procedimiento de precios.
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Para establecer un procedimiento de precios predeterminado para su organización Revenue Cloud, realice lo siguiente:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de ingresos y, a continuación, seleccione Configuración de ingresos.
- En la sección Configurar precios de Salesforce, seleccione el procedimiento de precios.
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