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Sélection d'une procédure de tarification
Pour appliquer des règles et une logique de tarification afin de calculer le prix net final d'un produit, vous devez d'abord cloner une procédure de tarification prédéfinie disponible avec la tarification Salesforce ou en élaborer une personnalisée. Cela est nécessaire, car Salesforce livre un modèle prédéfini, pas une procédure exécutable, ce qui signifie que les modèles ne peuvent pas être directement configurés pour être utilisés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition de Revenue Cloud où Tarification Salesforce est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, mettre à jour, supprimer et cloner des procédures de tarification : | Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce |
Important Avant de commencer à utiliser des procédures de tarification, vous devrez comprendre les différentes procédures de tarification utilisées dans Revenue Cloud.
- La procédure de tarification sélectionnée dans Paramètres de découverte de produits est utilisée pour calculer le prix catalogue d'un produit.
- La procédure de tarification sélectionnée dans la Configuration de tarification Salesforce est utilisée uniquement pour passer des appels headless.
- La procédure de tarification sélectionnée dans Paramètres de revenu est utilisée pour déterminer la tarification précise des devis et des commandes.
Voici quelques points importants à retenir lorsque vous clonez votre procédure.
- Lors de l'enregistrement de l'ensemble d'expressions cloné sous une nouvelle procédure de tarification, vous pouvez attribuer une définition de contexte personnalisée.
- Vous pouvez fournir un nom de version et un numéro de version à un ensemble d'expressions cloné uniquement lorsque vous l'enregistrez dans une nouvelle version de procédure de tarification.
- La date de début de la procédure clonée doit être postérieure à la date effective du de sa définition du contexte.
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Commençons par cloner un modèle d'expression.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles d'ensemble d'expressions.
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Sélectionnez le modèle d'ensemble d'expressions que vous souhaitez cloner.
Remarque Pour établir le prix des devis et des commandes, utilisez la procédure de tarification par défaut de Gestion du revenu. -
Cliquez sur Enregistrer sous.
Le modèle peut être cloné et enregistré en tant que nouvelle procédure de tarification ou nouvelle version d'une procédure de tarification. Vous trouverez la nouvelle procédure de tarification clonée dans la liste Procédures de tarification.
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Pour sélectionner une procédure de tarification dans la page Paramètres de découverte de produits.
- Dans Configuration, saisissez Découverte du produit dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de découverte du produit.
- Dans la section Sélectionner une procédure de tarification, sélectionnez la procédure de tarification.
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Pour sélectionner une procédure de tarification dans la page Configuration de la tarification Salesforce.
- Dans Configuration, saisissez Tarification Salesforce dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de Tarification Salesforce.
- Dans la section Sélectionner une procédure de tarification, sélectionnez la procédure de tarification.
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Pour définir une procédure de tarification par défaut pour votre organisation Revenue Cloud, procédez comme suit :
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de revenu.
- Dans la section Configurer la tarification Salesforce, sélectionnez la procédure de tarification.
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