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Selezione di una procedura di calcolo dei prezzi
Per applicare le regole e la logica dei prezzi per calcolare il prezzo netto finale di un prodotto, è necessario prima clonare una procedura di calcolo dei prezzi predefinita disponibile con Salesforce Pricing o crearne una personalizzata. Questo è necessario perché Salesforce fornisce un modello predefinito, non una procedura eseguibile, ovvero i modelli non possono essere configurati direttamente per l'uso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, aggiornare, eliminare e clonare le procedure di calcolo dei prezzi: | Utente Salesforce Pricing Design Time |
Importante Prima di iniziare a utilizzare le procedure di calcolo dei prezzi, è necessario conoscere le diverse procedure di calcolo dei prezzi utilizzate in Revenue Cloud.
- La procedura di calcolo dei prezzi selezionata in Impostazioni individuazione prodotto viene utilizzata per calcolare il prezzo di listino di un prodotto.
- La procedura di calcolo dei prezzi selezionata in Impostazione prezzi Salesforce viene utilizzata solo per effettuare chiamate headless.
- La procedura di calcolo dei prezzi selezionata in Impostazioni reddito viene utilizzata per determinare prezzi precisi per preventivi e ordini.
Di seguito sono riportate alcune considerazioni importanti da ricordare quando si clona la procedura.
- Quando si salva l'insieme di espressioni clonato come nuova procedura di calcolo dei prezzi, è possibile assegnare una definizione contesto personalizzata.
- È possibile fornire un nome di versione e un numero di versione a un insieme di espressioni clonato solo quando viene salvato come nuova versione della procedura prezzi.
- La data iniziale della procedura clonata deve essere successiva alla data di inizio validità della definizione contesto.
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Iniziamo clonando un modello di espressione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modelli insieme di espressioni.
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Selezionare il modello di insieme di espressioni che si desidera clonare.
Nota Per calcolare i prezzi di preventivi e ordini, utilizzare la Procedura prezzi predefinita di Gestione del reddito. -
Fare clic su Salva con nome.
Il modello può essere clonato e salvato come nuova procedura di calcolo dei prezzi o nuova versione di una procedura di calcolo dei prezzi. La procedura di calcolo dei prezzi appena clonata è disponibile nell'elenco Procedure prezzi.
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Per selezionare una procedura di calcolo dei prezzi nella pagina Impostazioni individuazione prodotto.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Rilevamento prodotto e quindi selezionare Impostazioni individuazione prodotto.
- Nella sezione Select a Pricing Procedure (Seleziona una procedura prezzi), selezionare la procedura prezzi.
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Per selezionare una procedura di calcolo dei prezzi nella pagina di impostazione dei prezzi di Salesforce.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Prezzi Salesforce e quindi selezionare Impostazione prezzi Salesforce.
- Nella sezione Select a Pricing Procedure (Seleziona una procedura prezzi), selezionare la procedura prezzi.
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Per impostare una procedura di calcolo dei prezzi predefinita per l'organizzazione Revenue Cloud, eseguire le seguenti operazioni:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni reddito e quindi selezionare Impostazioni reddito..
- Nella sezione Imposta prezzi Salesforce, selezionare la procedura di calcolo dei prezzi.
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