価格設定手順の選択
価格設定ルールとロジックを適用して商品の最終的な正価を計算するには、まず Salesforce 価格設定で使用可能な定義済みの価格設定手順をコピーするか、カスタム価格設定手順を構築する必要があります。これは、Salesforce が実行可能な手順ではなく定義済みのテンプレートを出荷するためです。つまり、テンプレートを直接設定して使用することはできません。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 価格設定手順を作成、更新、削除、コピーする | Salesforce 価格設定設計時間ユーザー |
重要 価格設定手順の使用を開始する前に、Revenue Cloudで使用されるさまざまな価格設定手順を理解する必要があります。
- [商品検出設定] で選択した価格設定手順は、商品のリスト価格の計算に使用されます。
- [Salesforce 価格設定] で選択した価格設定手順は、ヘッドレス通話の発信にのみ使用されます。
- [Revenue Settings (収益設定)] で選択した価格設定手順は、見積と注文の正確な価格設定を決定するために使用されます。
手順をコピーするときには、次の点に留意してください。
- コピーした式セットを新しい価格設定手順として保存するときに、カスタムコンテキスト定義を割り当てることができます。
- コピーした式セットを新しい価格設定手順バージョンとして保存するときにのみ、バージョン名とバージョン番号を指定できます。
- コピーした手順の開始日は、そのコンテキスト定義の [発効日] より後である必要があります。
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式テンプレートをコピーすることから始めましょう。
- アプリケーションランチャーで、[式セットテンプレート] を見つけて選択します。
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コピーする式セットテンプレートを選択します。
メモ 見積と注文の価格を設定するには、Revenue Management Default Pricing Procedure を使用します。 -
[別名で保存] をクリックします。
テンプレートをコピーして、新しい価格設定手順または新しいバージョンの価格設定手順として保存できます。新しくコピーした価格設定手順は、[価格設定手順] リストにあります。
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[商品検出設定] ページで価格設定手順を選択する。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「商品検出」と入力し、[商品検出設定] を選択します。
- [価格設定手順を選択] セクションで、価格設定手順を選択します。
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Salesforce 価格設定ページで価格設定手順を選択する。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce 価格設定」と入力し、[Salesforce 価格設定] を選択します。
- [価格設定手順を選択] セクションで、価格設定手順を選択します。
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Revenue Cloud組織のデフォルトの価格設定手順を設定するには、次の手順を実行します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「収益設定」と入力し、[収益設定] を選択します
- [Salesforce 価格設定] セクションで、価格設定手順を選択します。
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