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Selecionar um procedimento de precificação
Para aplicar regras de precificação e lógica para calcular o preço líquido final de um produto, primeiro clone um procedimento de precificação predefinido disponível com a Precificação do Salesforce ou crie um personalizado. Isso é necessário porque o Salesforce envia um modelo predefinido, não um procedimento executável, o que significa que os modelos não podem ser configurados diretamente para uso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, atualizar, excluir e clonar procedimentos de precificação: | Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce |
Importante Antes de começar a trabalhar com procedimentos de precificação, você precisará entender os diferentes procedimentos de precificação usados no Revenue Cloud.
- O procedimento de precificação selecionado nas Configurações de descoberta de produto é usado para calcular o preço de lista de um produto.
- O procedimento de precificação selecionado na Configuração de precificação do Salesforce é usado apenas para fazer chamadas sem cabeçalho.
- O procedimento de precificação selecionado em Configurações de receita é usado para determinar a precificação precisa para cotações e pedidos.
Estes são alguns aspectos importantes a serem considerados ao clonar seu procedimento.
- Ao salvar o conjunto de expressões clonado como um novo procedimento de precificação, você pode atribuir uma definição de contexto personalizada.
- Você só pode fornecer um nome de versão e um número de versão a um conjunto de expressões clonado ao salvá-lo como uma nova versão do procedimento de precificação.
- A data de início do procedimento clonado deve ser posterior à Data de vigência de sua definição de contexto.
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Vamos começar clonando um modelo de expressão.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos de conjunto de expressões.
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Selecione o modelo do conjunto de expressões que deseja clonar.
Nota Para cotações e pedidos de preço, use o Procedimento de precificação padrão de gerenciamento de receita. -
Clique em Salvar como.
O modelo pode ser clonado e salvo como um novo procedimento de precificação ou uma nova versão de um procedimento de precificação. Você pode encontrar o procedimento de precificação recém-clonado na lista Procedimentos de precificação.
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Para selecionar um procedimento de precificação na página Configurações de descoberta de produto.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Descoberta de produto e selecione Configurações de descoberta de produto.
- Na seção Selecionar um procedimento de precificação, selecione o procedimento de precificação.
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Para selecionar um procedimento de precificação na página Configuração de precificação do Salesforce.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Precificação do Salesforce e selecione Configuração de precificação do Salesforce.
- Na seção Selecionar um procedimento de precificação, selecione o procedimento de precificação.
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Para definir um procedimento de precificação padrão para sua organização do Revenue Cloud, faça o seguinte:
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de receita e selecione Configurações de receita.
- Na seção Configurar precificação do Salesforce, selecione o procedimento de precificação.
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