選取定價程序
若要套用定價規則和邏輯來計算產品的最終淨價格,您必須先複製 Salesforce 定價提供的預先定義定價程序,或建立自訂定價程序。這是必要的,因為 Salesforce 會寄送預先定義的範本,而非可執行的程序,這表示無法直接設定範本以供使用。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、更新、刪除和複製定價程序: | Salesforce 定價設計時間使用者 |
重要 在您開始使用定價程序之前,您必須先瞭解在 Revenue Cloud 中使用的不同定價程序。
- 在「產品探索設定」中選取的定價程序用於計算產品的價目表價格。
- 在 Salesforce 定價設定 中選取的定價程序僅用於進行無周邊通話。
- 在「收入設定」中選取的定價程序會用來決定報價和訂單的準確定價。
以下是複製手術時必須記住的一些重要事項。
- 將複製的運算式集儲存為新的定價程序時,您可以指派自訂內容定義。
- 當您將複製的運算式集儲存為新的定價程序版本時,您只能將版本名稱和版本號碼提供給複製的運算式集。
- 複製的程序開始日期必須晚於其內容定義的「有效開始日期」。
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讓我們從複製運算式範本開始。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「運算式集範本」。
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選取您要複製的運算式集範本。
備註 若要定價報價和訂單,請使用「收入管理預設定價程序」。 -
按一下「另存新檔」。
範本可以複製並儲存為新的定價程序或定價程序的新版本。您可以在「定價程序」清單中找到新複製的定價程序。
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若要在「產品探索設定」頁面中選取定價程序。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「產品探索」,然後選取「產品探索設定」。
- 在「選取定價程序」區段中,選取定價程序。
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若要在「Salesforce 定價設定」頁面中選取定價程序。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce 定價,然後選取「Salesforce 定價設定」。
- 在「選取定價程序」區段中,選取定價程序。
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若要為您的 Revenue Cloud 組織設定預設定價程序,請執行下列動作:
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 收入設定,然後選取「收入設定」。
- 在「設定 Salesforce 定價」區段中,選取定價程序。
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