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            Configuración básica de precios de Salesforce

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            3. Revenue Cloud

            Configuración básica de precios de Salesforce

            Precios de Salesforce proporciona las herramientas clave para gestionar su infraestructura de precios. Para aprovechar estas herramientas de forma efectiva, primero debe completar la configuración básica detallada en esta sección. Este proceso representa nuestra configuración base recomendada y es un requisito previo para crear cualquier solución personalizada. Garantiza la transferencia de la configuración de precios esencial, la personalización de los procedimientos y la sincronización de los datos para garantizar la precisión. Complete todos los siguientes pasos antes de continuar diseñando su solución de precios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activada
            • Configuración de recetas de precios
              Las recetas de precios en Salesforce Pricing le permiten crear y gestionar estrategias de precios detalladas. Estas recetas asocian datos de objetos seleccionados con tablas de decisiones para desarrollar procedimientos de precios integrales. Comprender recetas de precios es crucial para aprovechar con éxito Salesforce Pricing.
            • Seleccionar un procedimiento de precios
              Para aplicar reglas de precios y lógica para calcular el precio neto final de un producto, debe primero duplicar un procedimiento de precios predefinido disponible con Precios de Salesforce o crear uno personalizado. Esto es necesario porque Salesforce envía una plantilla predefinida, no un procedimiento ejecutable, lo que significa que las plantillas no se pueden configurar directamente para su uso.
            • Sincronizar datos de precios en Revenue Cloud
              Sincronice regularmente sus datos de precios en Salesforce Revenue Cloud para garantizar que la información más reciente está disponible en tablas de decisiones asignadas a una receta de precios y tienen su tipo de uso establecido en Precios.
            • Configurar cascada de precios
              Para garantizar la transparencia y la precisión en la determinación del precio del producto final, utilice Cascada de precios para comprender y verificar sus cálculos de precios en cada paso. Esto es particularmente valioso al realizar un seguimiento de estructuras de precios complejas, incluyendo descuentos por volumen y otros ajustes por niveles.
            • Configurar Captura de registros de precios
              Para recopilar registros capturados por las API de precios, active Captura de registros de precios.
            • Configurar objetos de precios de Salesforce
              Para optimizar Precios de Salesforce, configure los formatos de página para los objetos Producto, Entrada de lista de precios y Programación de ajuste de precios para garantizar la visualización y funcionalidad adecuadas de los campos relacionados con los precios y las listas relacionadas, garantizando así precios de productos y servicios precisos y simplificando los procesos de ventas.
            • Configurar la colaboración de registros para Precios de Salesforce
              Para que los usuarios en tiempo de ejecución accedan a los datos creados por diseñadores de productos o administradores de catálogos, configure la colaboración de registros para todos los objetos de Precios de Salesforce. Esta configuración es crucial para la ejecución sencilla de procesos de precios en Salesforce.
             
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            Salesforce Help | Article