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          Salesforce 価格設定の基本設定

          Salesforce 価格設定の基本設定

          Salesforce 価格設定には、価格設定インフラストラクチャを管理するための主要なツールが用意されています。これらのツールを効果的に活用するには、まずこのセクションで詳しく説明する基本設定を完了する必要があります。このプロセスは、推奨される基本構成を表し、カスタムソリューションを構築するための前提条件です。これにより、不可欠な価格設定を転送し、手順をカスタマイズして、正確なデータを同期できます。価格設定ソリューションの設計を続行する前に、次のすべての手順を完了します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効)
          • 価格設定レシピの設定
            Salesforce 価格設定の価格設定レシピでは、詳細な価格設定戦略を作成および管理できます。これらのレシピでは、選択したオブジェクトのデータを決定表に関連付けて、包括的な価格設定手順を作成します。Salesforce 価格設定を適切に活用するためには、価格設定レシピを理解することが不可欠です。
          • 価格設定手順の選択
            価格設定ルールとロジックを適用して商品の最終的な正価を計算するには、まず Salesforce 価格設定で使用可能な定義済みの価格設定手順をコピーするか、カスタム価格設定手順を構築する必要があります。これは、Salesforce が実行可能な手順ではなく定義済みのテンプレートを出荷するためです。つまり、テンプレートを直接設定して使用することはできません。
          • Revenue Cloudでの価格設定データの同期
            Salesforce Revenue Cloudで価格設定データを定期的に同期して、価格設定レシピに対応付けられ、使用量種別が[価格設定]に設定されている決定表で最新情報が利用できるようにします。
          • 価格ウォーターフォールの設定
            最終的な商品価格の決定の透明性と正確性を確保するには、価格ウォーターフォールを使用して、各ステップの価格設定の計算を理解して検証します。これは、ボリューム割引やその他の段階的調整を含む複雑な価格設定構造を追跡する場合に特に有用です。
          • 価格ログキャプチャの設定
            価格設定 API によって取得されたログを収集するには、[価格ログキャプチャ] を有効にします。
          • Salesforce 価格設定オブジェクトの設定
            Salesforce 価格設定を最適化するには、商品、価格表エントリ、および価格調整スケジュールオブジェクトのページレイアウトを設定して、価格設定関連項目と関連リストが適切に表示および機能するようにし、商品およびサービスの価格設定を正確にし、セールスプロセスを合理化します。
          • Salesforce 価格設定のレコード共有の設定
            ランタイムユーザーが商品デザイナーまたはカタログ管理者が作成したデータにアクセスできるように、すべての Salesforce 価格設定オブジェクトのレコード共有を設定します。この設定は、Salesforce 内で価格設定プロセスをシームレスに実行するために不可欠です。
           
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          Salesforce Help | Article