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            Configuração básica de precificação do Salesforce

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Configuração básica de precificação do Salesforce

            O Salesforce Pricing fornece as principais ferramentas para gerenciar sua infraestrutura de precificação. Para aproveitar essas ferramentas de modo eficaz, você deve primeiro concluir a configuração básica detalhada nesta seção. Esse processo representa nossa configuração de base recomendada e é um pré-requisito para criar qualquer solução personalizada. Ele garante que a configuração de precificação essencial possa ser transferida, os procedimentos podem ser personalizados e os dados podem ser sincronizados para maior precisão. Conclua todas as etapas a seguir antes de continuar a projetar sua solução de precificação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada
            • Configuração de receitas de precificação
              As Receitas de precificação no Salesforce Pricing permitem criar e gerenciar estratégias de precificação detalhadas. Essas receitas associam dados de objetos selecionados a tabelas de decisão para desenvolver procedimentos de precificação abrangentes. Entender as receitas de precificação é crucial para aproveitar com sucesso a Precificação do Salesforce.
            • Selecionar um procedimento de precificação
              Para aplicar regras de precificação e lógica para calcular o preço líquido final de um produto, primeiro clone um procedimento de precificação predefinido disponível com a Precificação do Salesforce ou crie um personalizado. Isso é necessário porque o Salesforce envia um modelo predefinido, não um procedimento executável, o que significa que os modelos não podem ser configurados diretamente para uso.
            • Sincronizar dados de precificação no Revenue Cloud
              Sincronize regularmente seus dados de precificação no Salesforce Revenue Cloud para garantir que as informações mais recentes estejam disponíveis em tabelas de decisão mapeadas para uma receita de precificação e que tenham o tipo de uso definido como Precificação.
            • Configurar cascata de preço
              Para garantir a transparência e a precisão na determinação do preço do produto final, utilize a Cascata de preço para entender e verificar seus cálculos de precificação em cada etapa. Isso é especialmente útil ao rastrear estruturas de precificação complexas, incluindo descontos por volume e outros ajustes em níveis.
            • Configurar a captura de logs de preço
              Para coletar registros capturados por APIs de precificação, ative a Captura de registros de preço.
            • Configurar objetos de precificação do Salesforce
              Para otimizar a precificação do Salesforce, configure os layouts de página para os objetos Produto, Entrada do catálogo de preços e Agenda de ajuste de preço para garantir a exibição e a funcionalidade adequadas dos campos relacionados à precificação e das listas relacionadas, garantindo assim a precificação precisa de produtos e serviços e simplificando os processos de vendas.
            • Configurar o compartilhamento de registro para precificação do Salesforce
              Para que os usuários do tempo de execução acessem os dados criados por designers de produto ou administradores do catálogo, configure o compartilhamento de registro para todos os objetos de Precificação do Salesforce. Essa configuração é crucial para a execução contínua de processos de precificação no Salesforce.
             
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            Salesforce Help | Article