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          Salesforce 定价基本设置

          Salesforce 定价基本设置

          Salesforce 定价提供了管理定价基础设施的关键工具。要有效利用这些工具,您必须首先完成本节中详述的基本设置。此流程代表我们推荐的基础配置,是构建任何自定义解决方案的先决条件。它确保基本定价配置可以转移,程序可以自定义,数据可以同步以确保准确性。在继续设计定价解决方案之前,请完成以下所有步骤。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Salesforce 定价的 Revenue Cloud 的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          • 定价模式设置
            Salesforce 定价中的定价模式使您能够创建和管理详细的定价策略。这些模式将选定对象的数据与决策表相关联,以制定全面的定价程序。了解定价模式对于成功利用 Salesforce 定价至关重要。
          • 选择定价程序
            要应用定价规则和逻辑来计算产品的最终净价,您必须首先复制 Salesforce 定价可用的预定义定价程序,或构建自定义定价程序。这是必要的,因为 Salesforce 提供预定义模板,而不是可执行程序,这意味着模板不能直接配置使用。
          • 在 Revenue Cloud 中同步定价数据
            定期同步 Salesforce Revenue Cloud 中的定价数据,以确保映射到定价模式的决策表中有最新信息,并且使用类型设置为定价。
          • 设置价格瀑布图
            为了确保最终产品价格确定的透明度和准确性,请使用价格瀑布图来了解和验证每一步的定价计算。这在跟踪复杂的定价结构(包括数量折扣和其他分层调整)时尤其有价值。
          • 设置价格日志捕获
            要收集定价 API 捕获的日志,请打开价格日志捕获。
          • 配置 Salesforce 定价对象
            要优化 Salesforce 定价,请为产品、价格手册条目和价格调整计划对象配置页面布局,以确保定价相关字段和相关列表的正确显示和功能,从而保证产品和服务定价准确并简化销售流程。
          • 为 Salesforce 定价配置记录共享
            对于运行时用户访问由产品设计师或目录管理员创建的数据,请为所有 Salesforce 定价对象设置记录共享。此配置对于在 Salesforce 中无缝执行定价流程至关重要。
           
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          Salesforce Help | Article