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          Salesforce 定價基本設定

          Salesforce 定價基本設定

          Salesforce 定價提供用來管理定價基礎結構的關鍵工具。若要有效利用這些工具,您必須先完成此區段中詳細說明的基本設定。此流程代表我們建議的基本組態,且是建立任何自訂解決方案的先決條件。其可確保可轉移基本定價組態、自訂程序,並可同步化資料以確保準確性。請先完成下列所有步驟,再繼續設計您的定價解決方案。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          • 定價 recipe 設定
            Salesforce 定價中的「定價 recipe」可讓您建立和管理詳細的定價策略。這些配方會將所選物件的資料與決策表相關聯,以開發全方位定價程序。瞭解定價配方對於成功利用 Salesforce 定價至關重要。
          • 選取定價程序
            若要套用定價規則和邏輯來計算產品的最終淨價格,您必須先複製 Salesforce 定價提供的預先定義定價程序,或建立自訂定價程序。這是必要的,因為 Salesforce 會寄送預先定義的範本,而非可執行的程序,這表示無法直接設定範本以供使用。
          • 在 Revenue Cloud 中同步化定價資料
            定期同步化 Salesforce Revenue Cloud 中的定價資料,以確保對應至定價配方的決策表格中有最新資訊,且其使用類型設為「定價」。
          • 設定價格瀑布圖
            若要確保最終產品價格決定的透明度和準確性,請利用「價格瀑布圖」瞭解並驗證每個步驟的定價計算。追蹤複雜定價結構 (包括批量折扣和其他分層調整) 時,這特別有用。
          • 設定價格記錄
            若要收集透過定價 API 收集的記錄,請開啟「價格記錄捕捉」。
          • 設定 Salesforce 定價物件
            若要最佳化 Salesforce 定價,請設定「產品」、「價目手冊項目」和「價格調整排程」物件的版面配置,以確保價格相關欄位和相關清單的正確顯示與功能,從而保證準確的產品和服務定價,並簡化銷售流程。
          • 設定 Salesforce 定價的記錄共用
            若要讓執行階段使用者存取產品設計師或目錄管理員建立的資料,請設定所有 Salesforce 定價物件的記錄共用。此組態對於在 Salesforce 內順暢執行定價流程而言至關重要。
           
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          Salesforce Help | Article