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迁移
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- 开单数据
为 Revenue Cloud 实施做好准备
- 计划 Revenue Cloud 实施
- 构建 Revenue Cloud 实施团队
- Revenue Cloud 限制和注意事项
- 预配置步骤
- 设置 Revenue Cloud
- Revenue Cloud 词汇表
- 探索 Revenue Cloud 数据模型
- Revenue Cloud 中的预定义上下文定义
升级 Revenue Cloud
- Spring ’26 的升级指导
- Spring '26 的已知问题和限制
产品目录管理
- 开始使用产品目录管理
  - 产品目录管理版本和权限集
  - Revenue Cloud 的产品目录管理角色
- 产品目录管理设置
- 计划产品目录
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- 在 Revenue Cloud 中创建产品和产品捆绑包
- 在 Revenue Cloud 中管理产品的资格规则
- 在 Revenue Cloud 中管理产品销售模型
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- 产品发现和指导产品选择
- 产品目录管理限制
Salesforce 定价
- 开始使用 Salesforce 定价
  - 打开 Salesforce 定价
  - Salesforce Pricing Edition、权限集和角色
- Salesforce 定价基本设置
- Salesforce 定价高级设置
- 导入和导出定价数据的注意事项
- 成本手册和价格手册
  - 在成本手册中定义成本
  - 在价格手册中定义价格
- 探索价格调整计划
  - 创建和管理价格调整计划
  - 定价调整批处理作业
- 使用 Salesforce 定价构建定价程序
- 在定价程序中使用定价元素
- 唯一定价场景
- 访问定价信息
  - 定价折扣日历
  - 使用 Lightning 组件查看定价数据
- Salesforce 定价限制
费率管理
- 探索 Revenue Cloud 中的费率管理
- 费率管理设置
- 评级程序
- 评级发现程序
- 流量管理限制
产品配置器
- 产品配置器入门
  - 启用产品配置器
  - 产品配置器权限集
- 设置产品配置器
- 探索产品配置器流
- 使用产品配置器配置产品
- 具有业务规则引擎的配置器中的规则
- 带约束规则引擎的配置器中的规则和约束
- 第三方配置器
- 产品配置器限制
事务管理
- 开始使用事务管理
- 配置事务管理功能
- Revenue Cloud 中的报价和订单
- 在 Revenue Cloud 中设置合同功能
- 在 Revenue Cloud 中设置资产管理功能
- 在 Revenue Cloud 中管理合同
- 在 Revenue Cloud 中管理资产生命周期
Revenue Cloud 中的高级批准
- 开始使用高级批准
- 配置批准组件
  - 设置预览批准工作流
  - 在报价上添加批准按钮
- 设计批准工作流
- 在报价中使用高级批准
- 高级批准中的电子邮件模板
  - 创建批准提醒内容定义记录
- 高级批准注意事项
动态收入管理器
- 动态收入 Orchestrator 基本设置
- 动态收入 Orchestrator 高级设置
- 设计订单分解
- 设计订单编排
- SLA 危险管理
  - 配置履行步骤危险规则
- 配置自动化故障处理
  - 配置影响规则
  - 配置履行步骤重试
- 提交订单进行分解和订单履行
- 动态收入管理器概念和参考
- 动态收入管理器限制
使用情况管理
- 开始使用使用管理
  - 启用使用情况管理
  - 权限集许可证、角色和用户权限
- 使用情况管理设置
- 验证设置
  - 使用产品验证器的注意事项
  - 运行使用情况产品验证器
- 消耗管理
- 钱包管理
- 基于使用情况的产品的开单计划和发票
- 使用管理限制
开单
- 设置开单
  - 打开开单
  - 开单的指导设置
  - 分配权限集
  - 选择默认记录
  - 配置开单的上下文定义
  - 将新开单字段添加到页面布局
- 设置其他计费功能
  - 设置财务会计功能
  - 打开发票 PDF 文档生成
  - 打开发票的电子邮件递送
  - 打开顺序编号功能
  - 打开信用票据功能
  - 在标题级别捕获税
  - 设置付款功能
  - 设置 Experience Cloud for Billing
    - 合作伙伴和客户的开单对象访问权限
    - 自助开单入口网站
- 设置和使用计费时的注意事项
- 定义开单策略和开单规则
  - 创建开单策略、处理和处理项目
  - 了解开单处理解决方案
- 创建付款条款
- 管理开单安排
  - 创建开单安排和开单安排行
  - 为开单计划组配置开单安排
  - 示例：复杂业务模式的灵活发票
- 配置重大事件计费
  - 定义计费重大事件
    - 方法 1:使用计费处理配置计费重大事件
    - 方法 2:创建开单重大事件计划和计划项目
  - 修订、续订和取消资产的重大事件计费
  - 重大事件计费示例
- 定义发票的税额计算
  - 配置发票的税额计算
  - 将外部税行导入开单
- 创建开单简档
- 管理财务会计
  - 财务会计数据模型
  - 法律实体
    - 创建法律实体
    - 法律实体自动填充、使用和注意事项
  - 会计期间
  - 客户和日记帐条目图表
  - 外汇实现损益
  - 法人实体会计期间结束和重新开放
  - 以多币种捕获交易金额
- 预览发票
  - 生成发票预览 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成发票预览和预览 PDF 文档
  - 使用发票预览 API 生成发票预览
- 管理开单计划和开单计划组
  - 生成开单计划
  - 为具有不同计费和定价频率的交易生成计费计划
    - 示例：开单频率变化的影响
  - 更新开单计划组
  - 在开单计划中定义发票分组
- 开单周期中的期间边界和按比例分配
  - 期间边界和开单日期
  - 字段组合要求
- 暂停并恢复开单
- 生成发票
  - 发票数据模型
  - 通过发票批处理自动生成发票
  - 为客户或订单生成发票
  - 创建独立发票或导入外部发票
  - 使用 API 或流操作管理发票
  - 无效发票
  - 生成的发票详细信息
- 生成发票 PDF 文档
  - 生成发票 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成一批发票 PDF 文档
  - 将发票文档模板分配到开单简档
  - 生成特定于开单简档的发票 PDF 文档
  - 使用 Flow、Apex 和 Omniscript 生成单个发票 PDF 文档
  - 使用贵公司徽标生成发票 PDF
  - 生成的发票 PDF 文档详细信息
- 通过电子邮件发送发票
  - 定义发票电子邮件递送配置和首选项
  - 从发票记录发送发票电子邮件
  - 从发票批量运行批量发送发票电子邮件
- 管理信用票据
  - 关于信用票据
  - 贷项通知单数据模型
  - 创建并应用独立信用票据
  - 创建并应用信用票据
  - 无效或恢复信用票据
  - 自动转换负发票行
  - 自动应用信用
  - 贷项通知单 API 和操作
  - 信用票据申请的结果
- 配置发票和贷项通知单的顺序编号
  - 无间隙顺序编号
  - 配置序列策略
  - 使用 API 管理顺序编号
  - 顺序发票编号和贷项通知单编号分配
- 管理借记通知单
  - 关于借记单
  - 借记单数据模型
  - 创建借记通知单和相关记录
- 处理付款和退款
  - 付款数据模型
  - 配置保存的付款方式
  - 迁移令牌化保存的付款方式
  - 付款计划和付款计划项目
    - 自动创建付款计划和计划项目
    - 手动创建付款计划和计划项目
  - 处理付款
  - 付款批处理运行概览
  - 重试失败的付款
    - 设置付款重试规则
    - 示例：配置付款重试规则集和重试规则
  - 付款和退款 API 和操作
- 根据规则将贷项通知单和付款应用于发票
  - 示例：应用基于规则的信用和付款
- 管理客户收款
  - 创建收款计划和收款计划项目
  - 设置并发送恶意电子邮件
  - 收集收款计划项目的付款承诺
- 核销发票
- 开单客户概览
- 客户报表
- 开单操作控制台
- 开单限制
Agentforce for Revenue Cloud
- Revenue Cloud 中的客服人员模板
- 设置 Agentforce for Revenue Cloud
- 在 Revenue Cloud 中为 Agentforce 设置社区和合作伙伴访问权限
- Revenue Cloud 中 Agentforce 的注意事项
- Agentforce for Revenue Quote Management
- Agentforce for Billing 员工帮助
- Agentforce for Billing Service 帮助客服人员
  - 为 Experience Cloud 设置开单服务帮助客服人员
  - 客服人员主题：发票行解释
- 收入客服人员主题参考
  - 客服人员主题：产品描述生成
Revenue Cloud 中的促销 (Beta)
- 在 Revenue Cloud 中设置促销 (Beta)
- 在 Revenue Cloud 中设计促销 (Beta)
- 在 Revenue Cloud 中查看或应用促销 (Beta)
构建和管理程序计划
- 程序计划限制
- 创建程序计划
- 使用程序计划框架
- 导出和导入程序计划
Revenue Cloud 支持 Experience Cloud
- LWR 站点支持的事务管理任务
Revenue Cloud 的收入管理智能
- 设置收入管理智能
- 安装收入管理智能应用程序
- 收入管理智能仪表板
Revenue Cloud 操作控制台
- 监控定价问题并进行故障排除
- 排除产品配置故障
  - 设置产品配置日志
  - 打开配置日志

了解定价元素

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了解定价元素

定价元素是 Revenue Cloud 内部 Salesforce 定价中构成定价程序的主要组件。它们是构建块，其中每个元素代表计算产品最终价格的一个步骤。了解定价元素对于成功定义和计算产品价格以及创建自定义定价策略至关重要。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于:启用了 Salesforce 定价的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

定价元素

新定价过程从空白画布开始，添加的每个定价元素都会构成该过程的一个步骤。这些元素包含对定义和计算产品价格至关重要的变量。这些变量映射到上下文标记，上下文标记是动态占位符，有助于定价元素和整体定价程序之间的数据传输。

实际上，定价程序是通过组合各种定价元素创建的，每个元素执行特定的计算或调整。这些计算和调整应用于标价的最终结果是净单价。Salesforce Revenue Cloud 利用这些定价元素来实现灵活的定价模型。

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