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Verwenden des Elements "Preisrevision" in einem Preisgestaltungsverfahren
Wenn Sie die Rentabilität bei Verlängerungen aufrechterhalten möchten, verwenden Sie das Element "Preisrevision", um die Inflation und die steigenden Betriebskosten in Angeboten automatisch anzupassen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Preisgestaltungsverfahren: | Salesforce Pricing Design Time (Designzeit für Salesforce-Preisgestaltung) |
Angenommen, ein Unternehmen möchte seine Preise an häufige Inflationseffekte in einem Land anpassen, das wir ABC nennen. Um dies zu erreichen, sichert sich das Unternehmen mit seinen Kunden eine Vereinbarung über eine jährliche Preiserhöhung, die dem Verbraucherpreisindex (CPI) plus 5 % entspricht, und stellt gleichzeitig sicher, dass die Gesamtanpassung auf 10 % gedeckelt wird.
Die Berechnung des überarbeiteten Preises eines Produkts umfasst einige wichtige Schritte.
- Fügen Sie dem Feld "Region" in der Einheit "Indexsatz" Auswahllistenwerte hinzu.
- Erstellen Sie einen Preisänderungsrichtlinien-Datensatz.
- Definieren Sie die Indexkurse.
- Fügen Sie einem Preisgestaltungsverfahren das Element "Preisrevision" hinzu, um die inflationsbedingt angepassten Preise zu berechnen.
Ändern der Indexraten-Datensatzseite
Bevor Sie einen Indexraten-Datensatz erstellen, müssen Sie dem Feld "Region" der Einheit "Indexrate" Auswahllistenwerte vom Typ "Region" hinzufügen.
- Suchen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager nach Indexrate und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Felder & Beziehungen aus und klicken Sie dann auf Region.
- Klicken Sie im Abschnitt "Auswahllistenwerte für Regionen" auf Neu.
- Geben Sie Ländernamen ein. Geben Sie für unseren Anwendungsfall ABC an.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen eines Preisänderungsrichtlinien-Datensatzes
Konfigurieren Sie eine Inflationsrichtlinie für das Land von ABC, damit Vertriebsmitarbeiter bestimmte Preiserhöhungen auf Angebote und Geschäfte basierend auf der definierten Inflationsrate anwenden können.
Bevor Sie eine Preisänderungsrichtlinie erstellen, müssen Sie sich mit den beiden Policentypen vertraut machen:
- Flat. Dieser Richtlinientyp verwendet einen manuell eingegebenen Aufschlagswert (eine Richtlinienanpassung). Das System verweist nicht auf eine Entscheidungstabelle, um den Wert zu finden.
- Preisindex. Dieser Richtlinientyp ruft den Aufschlagswert automatisch aus der Entscheidungstabelle "Indexrate" ab, um sicherzustellen, dass die Rate den Eingabekriterien entspricht.
- Suchen Sie im App Launcher nach Preisrevisionsrichtlinien und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Name: ABC CPI
- Typ: Preisindex
- Gültig ab: 1/1/2025
- Gültig bis: 12/31/2025
- Region: ABC
-
Formel: MAX(10, PriceIndex + 5)
Führen Sie zum Definieren einer Formel die folgenden Schritte aus.
- Wählen Sie im Feld "Suchfunktionen..." eine Funktion aus. Wählen Sie hier MAX aus.
- Heben Sie den Wert in Klammern hervor und löschen Sie ihn.
- Platzieren Sie den Cursor in Klammern und geben Sie dann 10 ein.
- Wählen Sie eine Ressource unter Ressource auswählen... . Wählen Sie hier PriceIndex aus.
- Wählen Sie im Feld "Operator eingeben" einen Operator aus. Wählen Sie hier + aus.
- Geben Sie 5 ein. Alle numerischen Werte werden als Prozentsatz behandelt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Definieren von Indexraten
Die Einheit "Indexraten" speichert Inflationsraten für verschiedene Zeiträume basierend auf verschiedenen Zeiträumen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Indexraten und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Name: ABC CPI 2025
- Satz: 8
- Gültiges Startdatum: 1/1/2025
- Gültiges Enddatum: 12/31/2025
- Region: ABC
- Nutzungstyp: Preise
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinzufügen des Elements "Preisrevision"
- Erstellen Sie ein Preisgestaltungsverfahren. Führen Sie zum Erstellen eines Preisgestaltungsverfahrens die ersten 5 Schritte unter Konfigurieren Ihres Preisgestaltungsverfahrens aus.
-
Fügen Sie das Element "Preiseinstellung" hinzu und ordnen Sie diese Variablen zu.
- Eingabevariablen
- Belegposten: LineItem
- Ausgabevariablen
- Preis Wasserfall: price_water_fall
- Nettostückpreis: NetUnitPrice.
- Zwischensumme: ItemNetTotalPrice
- Eingabevariablen
-
Fügen Sie das Element "Listenpreis" hinzu, um den Basispreis des Produkts abzurufen.
Wählen Sie unter "Details der Nachschlagetabelle" die Entscheidungstabelle Preisbucheinträge V2 aus und ordnen Sie diese Variablen zu.
- Eingaberegelvariablen
- Produkt: Produkt
- Preisbuch: PriceBooks
- Produktverkaufsmodell: ProductSellingModel
- Eingabevariablen
- Menge: LineItemQuantity
- Ausgabevariablen
- Listenpreis: ListPrice
- Zwischensumme: ItemNetTotalPrice
- Auflösungsvariablen
- Lösungsstrategie: ResolutionStrategyMinPrice
- Verwenden als Liste: Preisbuch
- Eingaberegelvariablen
-
Fügen Sie das Element "Preisrevision" hinzu, um die Preise für ein Produkt anzupassen.
Wählen Sie unter "Details der Nachschlagetabelle" die Entscheidungstabelle "Indexsatz" aus und ordnen Sie diese Variablen zu.
- Eingaberegelvariablen
- Gültiges Startdatum: ItemConsumerPriceIndexDate_std. Dies ist das Datum für Ihre Preisrevision, das innerhalb des im Indexsatz angegebenen Datumsbereichs liegen muss.
- Region: ItemPriceRevisionPolicyRegion_std. Dies ist die Region, in der Sie die Inflationsrate überprüfen.
- Eingabevariablen
- Menge: LineItemQuantity
- Preisrevisionsrichtlinie: ItemPriceRevisionPolicyName_std. Dies ist der Name des Datensatzes der Preisänderungsrichtlinie.
- Eingabestückpreis: ListPrice
- Policentyp: ItemPriceRevisionPolicyType_std. Dies ist der Policentyp, den Sie im Datensatz für die Preisänderungsrichtlinie ausgewählt haben. Hierbei kann es sich um "Flat" oder "Price Index" handeln.
- Preisrevisionsformel: ItemPriceRevisionPolicyFormula_std. Dies ist die Formel, die Sie im Datensatz der Preisänderungsrichtlinie angegeben haben.
- Eingaberegelvariablen
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie In Ausgabe einschließen aus.
- Speichern Sie Ihr Verfahren.
- Klicken Sie auf Simulieren.
-
Geben Sie die Eingabewerte für Slack-Abonnements zusammen mit dem zusätzlichen Aufschlag von 5 % an, der hinzugefügt werden muss, um die Bruttomargen beizubehalten. Klicken Sie erneut auf Simulieren.
Im Preiswasserfall werden die Aktualisierungen der Preisrevision angezeigt, was bestätigt, dass Ihr Verfahren wie erwartet funktioniert.
Wenn Sie ein Preisgestaltungsverfahren simulieren, können Sie die Formel manuell eingeben, um zu überprüfen, ob die angepassten Preise für ein bestimmtes Produkt berücksichtigt werden. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter jedoch ein Angebot erstellt, werden ihm diese Informationen im Angebot selbst sowie die Option zur Eingabe zusätzlicher Aufschlagsdaten angezeigt.
