Vous êtes ici :
Utilisation de l'élément Révision de prix dans une procédure de tarification
Pour maintenir la rentabilité des renouvellements, utilisez l'élément Révision du prix pour ajuster automatiquement l'inflation et la hausse des coûts opérationnels dans les devis.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition de Revenue Cloud où Tarification Salesforce est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des procédures de tarification : | Temps de conception de la tarification Salesforce |
Remarque Après la mise à jour de votre organisation Salesforce vers Winter ’26, les utilisateurs qui ont activé le Suivi des prix risquent de ne pas pouvoir utiliser la fonctionnalité Révision des prix, car le tableau de décision Taux d'index peut être désactivé. Pour activer le tableau de décision Taux d'index, dans Configuration, recherchez et sélectionnez Tableaux de décision. Sélectionnez le tableau de décision Taux d'index, puis activez-le.
Prenons un scénario dans lequel une entreprise souhaite adapter sa tarification aux effets inflationnistes fréquents dans un pays que nous appellerons ABC. Pour y parvenir, elle obtient un accord avec ses clients pour une augmentation annuelle des prix équivalente à l'indice des prix à la consommation (IPC) plus 5%, tout en s'assurant que l'ajustement total est plafonné à 10%.
Le calcul du prix révisé d'un produit comporte quelques étapes clés.
- Ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Région de l'entité Taux d'index.
- Créez un enregistrement de politique de révision de prix.
- Définissez les taux d'index.
- Ajoutez l'élément Révision du prix à une procédure de tarification pour calculer les prix ajustés en raison de l'inflation.
Modification de la page d'enregistrement Taux d'index
Avant de créer un enregistrement de taux d'indexation, vous devez ajouter des valeurs de liste de sélection Région au champ Région de l'entité Taux d'indexation.
- Dans Configuration, dans le Gestionnaire d'objet, recherchez et sélectionnez Taux d'index.
- Sélectionnez Champs et relations, puis cliquez sur Région.
- Dans la section Valeurs de la liste de sélection Région, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez des noms de pays. Pour notre cas d'utilisation, spécifiez ABC.
- Enregistrez vos modifications.
Création d'un enregistrement Politique de révision de prix
Configurez une politique d'inflation pour le pays ABC afin de permettre aux commerciaux d'appliquer des augmentations de prix spécifiques aux devis et aux affaires en fonction du taux d'inflation défini.
Avant de créer une politique de révision de prix, vous devez comprendre les deux types de politique :
- Plat. Ce type de police utilise une valeur d'augmentation saisie manuellement (un ajustement de police). Le système ne référence pas un tableau de décision pour rechercher la valeur.
- Indice des prix. Ce type de stratégie récupère automatiquement la valeur d'augmentation dans le tableau de décision Taux d'index, ce qui garantit que le taux correspond aux critères d'entrée.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Price Revision Policies (Politiques de révision des prix).
- Cliquez sur Nouveau.
-
Spécifiez les détails ci-dessous.
- Nom : ABC CPI
- Type : Indice des prix
- En vigueur à partir du : 1/1/2025
- En vigueur jusqu'au : 12/31/2025
- Région/province : ABC
-
Formule : MAX(10, PriceIndex + 5)
Pour définir une formule, suivez les étapes ci-dessous.
- Sélectionnez une fonction dans le champ Fonctions de recherche. Sélectionnez ici MAX.
- Mettez en évidence la valeur entre crochets et supprimez-la.
- Placez votre curseur entre crochets, puis saisissez 10.
- Sélectionnez une ressource dans le menu Sélectionner une ressource... . Sélectionnez ici PriceIndex.
- Sélectionnez un opérateur dans le champ Saisir un opérateur. Sélectionnez ici +.
- Saisissez 5. Toutes les valeurs numériques traitées en pourcentage.
- Enregistrez vos modifications.
Important Les plages de dates effectives d'une même région ne peuvent pas se chevaucher, sauf si vous travaillez dans une organisation à devises multiples.
Définition de taux d'index
L'entité des taux d'index stocke les taux d'inflation pour diverses périodes basées sur différentes périodes.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Taux d'index.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Spécifiez les détails ci-dessous.
- Nom : ABC CPI 2025
- Taux : 8
- Date de début valide : 1/1/2025
- Date de fin valide : 12/31/2025
- Région/province : ABC
- Type d'utilisation : Tarification
- Enregistrez vos modifications.
Important Les plages de dates effectives d'une même région ne peuvent pas se chevaucher, sauf si vous travaillez dans une organisation à devises multiples.
Ajout de l'élément Révision de prix
- Créez une procédure de tarification. Pour créer une procédure de tarification, suivez les 5 premières étapes de la rubrique Configuration de votre procédure de tarification.
-
Ajoutez l'élément Paramètres de tarification et mappez les variables ci-dessous.
- Variables d'entrée
- Élément de ligne : LineItem
- Variables de sortie
- Cascade de prix : price_water_fall
- Prix unitaire net : NetUnitPrice.
- Sous-total : ItemNetTotalPrice
- Variables d'entrée
-
Ajoutez l'élément Prix catalogue pour récupérer le prix de base du produit.
Sous Détails du tableau de référence, sélectionnez le tableau de décision Entrées au catalogue de prix V2, puis mappez ces variables.
- Variables de règle d'entrée
- Produit : Produit
- Catalogue de prix : PriceBooks
- Modèle de vente de produits : ProductSellingModel
- Variables d'entrée
- Quantité : LineItemQuantity
- Variables de sortie
- Prix catalogue : ListPrice
- Sous-total : ItemNetTotalPrice
- Variables de résolution
- Stratégie de résolution : ResolutionStrategyMinPrice
- Utiliser en tant que liste : Catalogue de prix
- Variables de règle d'entrée
-
Ajoutez l'élément Révision du prix pour ajuster les prix d'un produit.
Sous Détails du tableau de référence, sélectionnez le tableau de décision Taux d'index, puis mappez ces variables.
- Variables de règle d'entrée
- Date de début valide : ItemConsumerPriceIndexDate_std. Il s'agit de la date de votre révision de prix qui doit être comprise dans la plage de dates effectives spécifiée dans l'enregistrement du taux d'index.
- Région/province : ItemPriceRevisionPolicyRegion_std. C'est la région dans laquelle vous vérifiez le taux d'inflation.
- Variables d'entrée
- Quantité : LineItemQuantity
- Politique de révision des prix : ItemPriceRevisionPolicyName_std. Il correspond au nom de l'enregistrement de la politique de révision de prix.
- Prix unitaire d'entrée : ListPrice
- Type de police : ItemPriceRevisionPolicyType_std. Il correspond au type de police que vous avez sélectionné dans l'enregistrement de la politique de révision de prix, qui peut être Flat ou Price Index.
- Formule de révision de prix : ItemPriceRevisionPolicyFormula_std. Cette formule est fournie dans l'enregistrement de la politique de révision de prix.
- Variables de règle d'entrée
-
Cliquez
sur , puis sélectionnez Inclure dans Sortie.
- Enregistrez votre procédure.
- Cliquez sur Simuler
-
Spécifiez les valeurs d'entrée des abonnements à Slack avec l'augmentation supplémentaire de 5 % qui doit être ajoutée pour maintenir les marges brutes. Cliquez de nouveau sur Simuler.
La cascade des prix affiche les mises à jour de la révision des prix, qui confirment le fonctionnement normal de votre procédure.
Lorsque vous simulez une procédure de tarification, vous pouvez saisir la formule manuellement afin de vérifier si les prix ajustés sont reflétés pour un produit donné. Cependant, lorsqu'un commercial crée un devis, ces informations sont affichées dans le devis lui-même, avec la possibilité de saisir des données d'augmentation supplémentaires.
Important Si votre cascade ne reflète pas les valeurs appropriées, nous recommandons d'actualiser votre tableau de décision Taux d'index.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
