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Utilizzo dell'elemento Revisione prezzo in una procedura prezzi
Per mantenere la redditività dei rinnovi, utilizzare l'elemento Revisione prezzo per tenere conto automaticamente dell'inflazione e dell'aumento dei costi operativi sui preventivi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare procedure di calcolo dei prezzi: | Tempo di progettazione prezzi Salesforce |
Si consideri uno scenario in cui un'azienda desidera adattare i propri prezzi ai frequenti effetti inflazionistici in un paese che chiameremo ABC. Per raggiungere questo obiettivo, si assicura un accordo con i propri clienti per un aumento annuo del prezzo equivalente all'indice dei prezzi al consumo (CPI) più il 5%, garantendo al contempo che la rettifica totale sia limitata al 10%.
Il calcolo del prezzo rivisto di un prodotto prevede alcuni passaggi chiave.
- Aggiungere valori elenco di selezione al campo Regione nell'entità Index Rate (Tasso indice).
- Creare un record policy revisione prezzo.
- Definire i tassi.
- Aggiungere l'elemento Revisione prezzo a una procedura di calcolo dei prezzi per calcolare i prezzi rettificati a causa dell'inflazione.
Modifica della pagina record Tasso indice
Prima di creare un record tasso indice, è necessario aggiungere i valori dell'elenco di selezione Regione al campo Regione dell'entità Tasso indice.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, cercare e selezionare Tasso indice.
- Selezionare Campi e relazioni e quindi fare clic su Regione.
- Nella sezione Valori elenco di selezione Regione, fare clic su Nuovo.
- Immettere i nomi dei paesi. Per il nostro caso d'uso, specificare ABC.
- Salvare le modifiche.
Creazione di un record policy revisione prezzo
Configurare una policy sull'inflazione per il paese ABC per consentire agli agenti di vendita di applicare aumenti di prezzo specifici a preventivi e trattative in base al tasso di inflazione definito.
Prima di creare una policy di revisione dei prezzi, è necessario conoscere i due tipi di policy:
- Flat. Questo tipo di policy utilizza un valore di innalzamento immesso manualmente (una rettifica della policy). Il sistema non fa riferimento a una tabella decisioni per trovare il valore.
- Indice prezzi. Questo tipo di policy recupera automaticamente il valore di innalzamento dalla tabella decisionale Tasso indice, assicurando che il tasso corrisponda ai criteri di input.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Polizze revisione prezzi.
- Fare clic su Nuovo.
-
Specificare i dettagli seguenti.
- Nome: ABC CPI
- Tipo: Indice prezzi
- Inizio validità: 1/1/2025
- Fine validità: 12/31/2025
- Regione: ABC
-
Formula: MAX(10, PriceIndex + 5)
Per definire una formula, seguire i passaggi seguenti.
- Selezionare una funzione nel campo Funzioni di ricerca.... Qui, selezionare MAX.
- Evidenziare il valore tra parentesi ed eliminarlo.
- Posizionare il cursore tra parentesi e quindi immettere 10.
- Selezionare una risorsa dal menu Seleziona una risorsa... field. Qui, selezionare PriceIndex.
- Selezionare un operatore dal campo Enter an operator... (Inserisci un operatore). Qui, selezionare +.
- Immettere 5. Tutti i valori numerici vengono trattati come percentuale.
- Salvare le modifiche.
Definizione dei tassi degli indici
L'entità index rates (Tassi indici) memorizza i tassi di inflazione per vari periodi di tempo basati su periodi di tempo diversi.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Tariffe indice.
- Fare clic su Nuovo.
-
Specificare i dettagli seguenti.
- Nome: ABC CPI 2025
- Tasso: 8
- Data iniziale valida: 1/1/2025
- Data finale valida: 12/31/2025
- Regione: ABC
- Tipo di utilizzo: Prezzi
- Salvare le modifiche.
Aggiunta dell'elemento Revisione prezzo
- Creare una procedura di calcolo dei prezzi. Per creare una procedura di calcolo dei prezzi, seguire i primi 5 passaggi di Configurazione della procedura.
-
Aggiungere l'elemento Impostazioni prezzi e mappare le variabili seguenti.
- Variabili di input
- Voce: LineItem
- Variabili di output
- Cascata prezzo: price_water_fall
- Prezzo unitario netto: NetUnitPrice.
- Totale parziale: ItemNetTotalPrice
- Variabili di input
-
Aggiungere l'elemento Prezzo di listino per recuperare il prezzo base del prodotto.
In Dettagli tabella di ricerca, selezionare la tabella decisionale Voci listino prezzi V2 e mappare le variabili seguenti.
- Variabili delle regole di input
- Prodotto: Prodotto
- Listino prezzi: PriceBooks
- Modello di vendita prodotti: ProductSellingModel
- Variabili di input
- Quantità: LineItemQuantity
- Variabili di output
- Prezzo di listino: ListPrice
- Totale parziale: ItemNetTotalPrice
- Variabili di risoluzione
- Strategia di risoluzione: ResolutionStrategyMinPrice
- Usa come elenco: Listino prezzi
- Variabili delle regole di input
-
Aggiungere l'elemento Revisione prezzo per rettificare i prezzi di un prodotto.
In Dettagli tabella di ricerca, selezionare la tabella decisionale Tasso indice e mappare le variabili seguenti.
- Variabili delle regole di input
- Data iniziale valida: ItemConsumerPriceIndexDate_std. Questa è la data della revisione del prezzo che deve rientrare nell'intervallo di date effettivo specificato nel record tasso indice.
- Regione: ItemPriceRevisionPolicyRegion_std. Questa è la regione in cui si verifica il tasso di inflazione.
- Variabili di input
- Quantità: LineItemQuantity
- Policy revisione prezzo: ItemPriceRevisionPolicyName_std. Questo è il nome del record della policy di revisione dei prezzi.
- Prezzo unitario input: ListPrice
- Tipo di polizza: ItemPriceRevisionPolicyType_std. Questo è il tipo di polizza selezionato nel record della policy di revisione dei prezzi, che può essere Flat o Price Index.
- Formula revisione prezzo: ItemPriceRevisionPolicyFormula_std. Questa è la formula fornita nel record della policy di revisione dei prezzi.
- Variabili delle regole di input
-
Fare clic su
e selezionare Includi nell'output.
- Salvare la procedura.
- Fare clic su Simula
-
Specificare i valori di input per gli abbonamenti a Slack insieme all'aumento aggiuntivo del 5% che deve essere aggiunto per mantenere i margini lordi. Fare di nuovo clic su Simula.
La cascata dei prezzi mostra gli aggiornamenti di Revisione prezzo, che confermano che la procedura funziona come previsto.
Quando si simula una procedura di calcolo dei prezzi, è possibile immettere manualmente la formula per verificare se i prezzi rettificati si riflettono per un determinato prodotto. Tuttavia, quando un agente di vendita crea un preventivo, vedrà queste informazioni nel preventivo stesso, insieme all'opzione per immettere ulteriori dati di aumento.
