価格設定手順での価格改定要素の使用
更新の収益性を維持するには、価格改定要素を使用して、見積のインフレ率と運用コストの上昇を自動的に調整します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 価格設定手順を作成する | Salesforce 価格設定設計時間 |
メモ Salesforce 組織を Winter '26 に更新すると、価格追跡が有効になっているユーザーは、インデックスレート決定表が無効になるため、価格改定機能を使用できない可能性があります。Index Rate 決定表を有効にするには、[設定] から [決定表] を検索して選択します。[Index Rate (インデックスレート)] 決定表を選択して有効化します。
ABC と呼ぶ国で頻繁に発生するインフレの影響に合わせて価格設定を調整するシナリオを考えてみましょう。そのためには、消費者物価指数 (CPI) に 5% を加えた年間価格の増加を顧客と合意し、調整額の上限を 10% にします。
商品の改訂価格の計算には、いくつかの主要なステップがあります。
- 選択リスト値を Index Rate エンティティの [Region (地域)] フィールドに追加します。
- 価格改定ポリシーレコードを作成します。
- インデックスレートを定義します。
- 価格改定要素を価格設定手順に追加して、インフレによる調整後の価格を計算します。
インデックスレートレコードページの変更
インデックスレートレコードを作成する前に、インデックスレートエンティティの [地域] 項目に [地域] 選択リスト値を追加する必要があります。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[インデックスレート] を検索して選択します。
- Fields & Relationships を選択し、Region をクリックします。
- [Region Picklist Values (地域選択リスト値)] セクションで、[新規] をクリックします。
- 国名を入力します。この使用事例では、「ABC」と指定します。
- 変更内容を保存します。
価格改定ポリシーレコードの作成
ABC の国のインフレポリシーを設定して、営業担当が定義されたインフレ率に基づいて特定の価格上昇を見積と商談に適用できるようにします。
価格改定ポリシーを作成する前に、次の 2 つのポリシー種別を理解する必要があります。
- フラット。この保険契約種別では、手動で入力された上昇値 (保険契約の調整) が使用されます。システムが決定表を参照して値を検索することはありません。
- 価格インデックス。この保険契約種別では、自動的にインデックスレート決定表から上昇値が取得され、レートが入力条件に一致することが保証されます。
- アプリケーションランチャーで、[Price Revision Policies] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
-
次の詳細を指定します。
- 名前: CPI
- 種別: Price Index
- 発効日: 1/1/2025
- 発効日: 12/31/2025
- 地域: ABC
-
数式: MAX(10, PriceIndex + 5)
数式を定義する手順は、次のとおりです。
- ［Search functions...］ フィールドで関数を選択します。ここで、[MAX] を選択します。
- 括弧内の値を強調表示して削除します。
- カーソルを括弧内に置き、「10」と入力します。
- [Select a resource... (リソースを選択...)] ボックスからリソースを選択します。。ここで、[PriceIndex] を選択します。
- [演算子を入力してください…] 項目から演算子を選択します。ここで、[+] を選択します。
- 「5」と入力します。パーセントとして処理されるすべての数値。
- 変更内容を保存します。
重要 マルチ通貨組織でない限り、同じ地域の有効な日付範囲を重複させることはできません。
インデックスレートの定義
インデックスレートエンティティには、さまざまな期間に基づくさまざまな期間のインフレ率が保存されます。
- アプリケーションランチャーで、[Index Rates (インデックスレート)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
-
次の詳細を指定します。
- 名前: ABC CPI 2025
- レート: 8
- Valid Start Date: 1/1/2025
- Valid End Date: 12/31/2025
- 地域: ABC
- 使用量種別: 価格設定
- 変更内容を保存します。
重要 マルチ通貨組織でない限り、同じ地域の有効な日付範囲を重複させることはできません。
価格修正要素の追加
- 価格設定手順を作成します。価格設定手順を作成するには、「価格設定手順の設定」の最初の 5 つの手順に従います。
-
[価格設定] 要素を追加して、次の変数を対応付けます。
- 入力変数
- 品目: LineItem
- 出力変数
- 価格ウォーターフォール: price_water_fall
- 正味単価: NetUnitPrice。
- 小計: ItemNetTotalPrice
- 入力変数
-
[リスト価格] 要素を追加して、商品の基本価格を取得します。
[ルックアップテーブルの詳細] で、[Price Book Entries V2 (価格表エントリ V2)] 決定表を選択し、次の変数を対応付けます。
- 入力ルール変数
- 商品: 商品
- 価格表: PriceBooks
- 商品販売モデル: ProductSellingModel
- 入力変数
- Quantity: LineItemQuantity
- 出力変数
- リスト価格: ListPrice
- 小計: ItemNetTotalPrice
- 解決変数
- 解決戦略: ResolutionStrategyMinPrice
- リストとして使用: 価格表
- 入力ルール変数
-
[価格改定] 要素を追加して、商品の価格を調整します。
[ルックアップテーブルの詳細] で、[Index Rate (インデックスレート)] 決定表を選択し、次の変数を対応付けます。
- 入力ルール変数
- Valid Start Date: ItemConsumerPriceIndexDate_std.これは、インデックスレートレコードで指定された発効日範囲内にある必要がある価格改定の日付です。
- 地域: ItemPriceRevisionPolicyRegion_std。これは、インフレ率を検証する領域です。
- 入力変数
- Quantity: LineItemQuantity
- 価格リビジョンポリシー: ItemPriceRevisionPolicyName_std。これは、価格改定ポリシーレコードの名前です。
- 入力単価: ListPrice
- Policy Type: ItemPriceRevisionPolicyType_std。これは、価格改訂ポリシーレコードで選択したポリシー種別 (フラットまたは価格インデックス) です。
- 価格改定数式: ItemPriceRevisionPolicyFormula_std。これは、価格改定ポリシーレコードで指定した数式です。
- 入力ルール変数
-
をクリックし
て、[出力に含める] を選択します。
- 手順を保存します。
- ［Simulate］ をクリックします。
-
粗利益率を維持するために加算する必要がある 5% の追加上昇と共に、Slack への登録の入力値を指定します。もう一度 ［Simulate］ をクリックします。
価格ウォーターフォールに [Price Revision (価格リビジョン)] の更新が表示され、手順が期待どおりに動作していることが示されます。
価格設定手順をシミュレーションする場合、数式を手動で入力して、調整後の価格が特定の商品に反映されているかどうかを確認できます。ただし、営業担当が見積を作成すると、見積自体にこの情報が表示され、追加の上昇データを入力するオプションも表示されます。
重要 ウォーターフォールに正しい値が反映されていない場合は、インデックス率決定表を更新することをお勧めします。
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