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            Usar o elemento Revisão de preço em um procedimento de precificação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Usar o elemento Revisão de preço em um procedimento de precificação

            Para manter a lucratividade em renovações, use o elemento Revisão de preço para ajustar automaticamente para inflação e custos operacionais crescentes em cotações.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar procedimentos de precificação: Tempo de design de precificação do Salesforce
            Nota
            Nota Depois que sua organização do Salesforce for atualizada para a versão Winter '26, os usuários que têm o Rastreamento de preço habilitado talvez não possam usar o recurso Revisão de preço porque a tabela de decisão Taxa de índice pode ser desativada. Para ativar a tabela de decisão de Taxa de índice, em Configuração, pesquise e selecione Tabelas de decisão. Selecione a tabela de decisão de Taxa de índice e ative-a.

            Vamos considerar um cenário em que uma empresa deseja adaptar sua precificação a efeitos inflacionários frequentes em um país chamado ABC. Para isso, ele assegura um acordo com seus clientes para um aumento de preço anual equivalente ao Índice de preço do consumidor (CPI) mais 5%, ao mesmo tempo que garante que o ajuste total seja limitado a 10%.

            O cálculo do preço revisado de um produto envolve algumas etapas importantes.

            1. Adicione valores da lista de opções ao campo Região na entidade Taxa de índice.
            2. Criar um registro de política de revisão de preço.
            3. Defina as taxas de índice.
            4. Adicione o elemento Revisão de preço a um procedimento de precificação para calcular os preços ajustados devido à inflação.

            Modificar a página de registro de taxa de índice

            Antes de criar um registro de taxa de índice, você precisará adicionar valores da lista de opções Região ao campo Região da entidade de Taxa de índice.

            1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, pesquise e selecione Taxa de índice.
            2. Selecione Campos e relacionamentos e clique em Região.
            3. Na seção Valores da lista de opções da região, clique em Novo.
            4. Insira nomes de país. Para nosso caso de uso, especifique ABC.
            5. Salve suas alterações.

            Criar um registro de política de revisão de preço

            Configure uma política de inflação para o país da ABC para permitir que os representantes de vendas apliquem aumentos de preço específicos a cotações e acordos com base na taxa de inflação definida.

            Antes de criar uma política de revisão de preço, você precisa entender os dois tipos de política:

            • Flat. Esse tipo de política usa um valor de aumento inserido manualmente (um ajuste de política). O sistema não faz referência a uma tabela de decisão para localizar o valor.
            • Índice de preços. Esse tipo de política recupera automaticamente o valor de aumento da tabela de decisão de Taxa de índice, garantindo que a taxa corresponda aos critérios de entrada.
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Políticas de revisão de preço.
            2. Clique em Novo.
            3. Especifique estes detalhes.
              1. Nome: ABC CPI
              2. Tipo: Índice de preços
              3. Em vigor desde: 1/1/2025
              4. Em vigor até: 12/31/2025
              5. Região: ABC
              6. Fórmula: MAX(10, PriceIndex + 5)
                Para definir uma fórmula, siga as etapas abaixo.
                1. Selecione uma função no campo Funções de pesquisa.... Aqui, selecione MAX.
                2. Destaque o valor entre colchetes e exclua-o.
                3. Coloque o cursor entre colchetes e insira 10.
                4. Selecione um recurso em Selecionar um recurso... . Aqui, selecione PriceIndex.
                5. Selecione um operador no campo Inserir um operador... Aqui, selecione +.
                6. Insira 5. Todos os valores numéricos tratados como uma porcentagem.
                  Fórmula de revisão de preço
            4. Salve suas alterações.
            Importante
            Importante Os intervalos de data efetivos para a mesma região não podem se sobrepor, a menos que você esteja em uma organização de várias moedas.

            Definir taxas de índice

            A entidade de taxas de índice armazena taxas de inflação para vários períodos com base em diferentes períodos.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Taxas de índice.
            2. Clique em Novo.
            3. Especifique estes detalhes.
              1. Nome: ABC CPI 2025
              2. Taxa: 8
              3. Data de início válida: 1/1/2025
              4. Data de término válida: 12/31/2025
              5. Região: ABC
              6. Tipo de uso: Preços
            4. Salve suas alterações.
            Importante
            Importante Os intervalos de data efetivos para a mesma região não podem se sobrepor, a menos que você esteja em uma organização de várias moedas.

            Adicionar o elemento Revisão de preço

            1. Crie um procedimento de precificação. Para criar um procedimento de precificação, siga as 5 primeiras etapas em Configurar seu procedimento de precificação.
            2. Adicione o elemento Configuração de precificação e mapeie essas variáveis.
              • Variáveis de entrada
                • Item de linha: LineItem
              • Variáveis de saída
                • Cachoeira de preço: price_water_fall
                • Preço unitário líquido: NetUnitPrice.
                • Subtotal: ItemNetTotalPrice
            3. Adicione o elemento Preço de lista para buscar o preço base do produto.
              Em Detalhes da tabela de pesquisa, selecione a tabela de decisão de entradas do catálogo de preços V2 e mapeie essas variáveis.
              • Variáveis de regra de entrada
                • Produto: Produto
                • Catálogo de preços: PriceBooks
                • Modelo de venda de produto: ProductSellingModel
              • Variáveis de entrada
                • Quantidade: LineItemQuantity
              • Variáveis de saída
                • Preço de lista: ListPrice
                • Subtotal: ItemNetTotalPrice
              • Variáveis de resolução
                • Estratégia de resolução: ResolutionStrategyMinPrice
                • Usar como lista: Catálogo de preços
            4. Adicione o elemento Revisão de preço para ajustar os preços de um produto.
              Em Detalhes da tabela de pesquisa, selecione a tabela de decisão de Taxa de índice e mapeie essas variáveis.
              • Variáveis de regra de entrada
                • Data de início válida: ItemConsumerPriceIndexDate_std. Essa é a data da revisão de preço que deve estar dentro do intervalo de datas efetivas especificado no registro de taxa de índice.
                • Região: ItemPriceRevisionPolicyRegion_std. Esta é a região em que você está verificando a taxa de inflação.
              • Variáveis de entrada
                • Quantidade: LineItemQuantity
                • Política de revisão de preço: ItemPriceRevisionPolicyName_std. Esse é o nome do registro da política de revisão de preço.
                • Preço unitário de entrada: ListPrice
                • Tipo de política: ItemPriceRevisionPolicyType_std. Esse é o tipo de apólice que você selecionou no registro da apólice de revisão de preço, que pode ser fixo ou índice de preço.
                • Fórmula de revisão de preço: ItemPriceRevisionPolicyFormula_std. Esta é a fórmula que você forneceu no registro da política de revisão de preço.
            5. Clique Ícone do Criador de procedimentos de precificaçãoe selecione Incluir na saída.
            6. Salve seu procedimento.
            7. Clique em Simular
            8. Especifique os valores de entrada para assinaturas ao Slack junto com o aumento adicional de 5% que deve ser adicionado para manter as margens brutas. Clique novamente em Simular.
              A cascata de preço mostra as atualizações de Revisão de preço, confirmando que seu procedimento está funcionando conforme o esperado.
              Cachoeira de preço de revisão de preço

            Ao simular um procedimento de precificação, você pode inserir a fórmula manualmente para verificar se os preços ajustados são refletidos para um determinado produto. No entanto, quando um representante de vendas cria uma cotação, ele vê essas informações na própria cotação, junto com a opção de inserir dados de aumento adicionais.

            Importante
            Importante Se sua cascata não refletir os valores certos, recomendamos atualizar sua tabela de decisão de Taxa de índice.
             
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            Salesforce Help | Article