在定價程序中使用價格修訂元素
若要維護續約的獲利能力,請使用「價格修訂」元素來自動調整報價的通貨膨脹和上升的營運成本。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立定價程序: | Salesforce 定價設計時間 |
備註 在您的 Salesforce 組織更新為 Winter ’26 之後,已啟用「價格追蹤」的使用者可能無法使用「價格修訂」功能,因為「索引率」決策表可能已停用。若要啟用「索引率」決策表,請進入「設定」,搜尋並選取「決策表格」。選取「索引率」 決策表格並予以啟用。
讓我們思考一下企業想要將定價調整至稱為 ABC 之國家中頻繁的通貨膨脹影響的情境。為了達成此目標,它會確保與客戶的年度價格增加的協議等同於消費者價格指數 (CPI) 加上 5%,同時確保總調整上限為 10%。
計算產品的修訂價格需要幾個關鍵步驟。
修改索引率記錄頁面
在您建立索引率記錄之前,您必須將「區域」選項清單值新增至「索引率」實體的「區域」欄位。
- 進入「設定」,在「物件管理員」中搜尋並選取「索引率」。
- 選取「欄位與關係」,然後按一下「區域」。
- 在「區域選項清單值」區段中,按一下「新增」。
- 輸入國家/地區名稱。針對我們的使用個案,指定 ABC。
- 請儲存您的變更。
建立價格修訂原則記錄
針對 ABC 國家的通貨膨脹原則,讓銷售代表能夠根據其定義的通貨膨脹率,將特定價格提升套用至報價和交易。
建立價格修訂原則之前,您必須先瞭解兩個原則類型:
- 平面。此原則類型使用手動輸入的增益值 (原則調整)。系統不會參照決策表格來尋找值。
- 價格索引。此原則類型會自動從「索引率」決策表中提取增益值,以確保比率符合輸入條件。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「價格修訂原則」。
- 按一下「新增」。
-
指定這些詳細資料。
- 名稱:ABC CPI
- 類型:價格索引
- 生效日期:1/1/2025
- 有效日期:12/31/2025
- 地區:ABC
-
公式:MAX(10、PriceIndex + 5)
若要定義公式,請遵循以下步驟。
- 在「搜尋函數...」 欄位中選取函數。在此選取「最大」。
- 醒目提示括號內的值並將其刪除。
- 將游標放在括號中,然後輸入 10。
- 從「選取資源...」欄位。在此選取「PriceIndex」。
- 從「輸入運算子...」欄位中選取運算子。在此選取「+」。
- 輸入 5。所有數值都視為百分比處理。
- 請儲存您的變更。
重要 相同區域的有效日期範圍無法重疊,除非您使用多重貨幣組織。
定義索引率
索引匯率實體會根據不同的期間儲存各種期間的通貨膨脹率。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「索引率」。
- 按一下「新增」。
-
指定這些詳細資料。
- 名稱:ABC CPI 2025
- 比率:8
- 有效開始日期:1/1/2025
- 有效結束日期:12/31/2025
- 地區:ABC
- 使用類型:定價
- 請儲存您的變更。
重要 相同區域的有效日期範圍無法重疊,除非您使用多重貨幣組織。
新增價格修訂元素
- 建立定價程序。若要建立定價程序,請遵循 設定定價程序 中的前 5 個步驟。
-
新增「定價設定」元素並對應這些變數。
- 輸入變數
- 條列項目:LineItem
- 輸出變數
- 價格瀑布圖:price_water_fall
- 淨單價:NetUnitPrice。
- 小計:ItemNetTotalPrice
- 輸入變數
-
新增「價目表價格」元素以提取產品的基本價格。
在「對應表格詳細資料」下方,選取「價目手冊項目 V2」決策表格,並對應這些變數。
- 輸入規則變數
- 產品:產品
- 價目手冊:PriceBooks
- 產品銷售模型:ProductSellingModel
- 輸入變數
- 數量:LineItemQuantity
- 輸出變數
- 價目表價格:ListPrice
- 小計:ItemNetTotalPrice
- 解決方法變數
- 解決策略:ResolutionStrategyMinPrice
- 作為清單使用:價目手冊
- 輸入規則變數
-
新增「價格修訂」元素以調整產品的價格。
在「對應表格詳細資料」下方,選取「索引率」決策表格,並對應這些變數。
- 輸入規則變數
- 有效開始日期:ItemConsumerPriceIndexDate_std。這是您價格修訂的日期,必須在索引匯率記錄中指定的有效日期範圍內。
- 區域:ItemPriceRevisionPolicyRegion_std。這是您驗證通貨膨脹率的區域。
- 輸入變數
- 數量:LineItemQuantity
- 價格修訂原則:ItemPriceRevisionPolicyName_std。這是價格修訂原則記錄的名稱。
- 輸入單價:ListPrice
- 原則類型:ItemPriceRevisionPolicyType_std。這是您在價格修訂原則記錄中選取的原則類型,可以是「固定」或「價格索引」。
- 價格修訂公式:ItemPriceRevisionPolicyFormula_std。這是您在價格修訂原則記錄中提供的公式。
- 輸入規則變數
-
按一下
並選取「包含在輸出中」。
- 儲存您的程序。
- 按一下「模擬」
-
指定 Slack 訂閱的輸入值,以及必須新增 5% 的額外增益,才能維持毛利。再次按一下「模擬」。
價格瀑布圖會顯示「價格修訂」更新,確認您的程序如預期運作。
當您模擬定價程序時,您可以手動輸入公式,以確認是否會反映指定產品的調整價格。不過,當銷售代表建立報價時,他們會在報價本身上看見此資訊,以及輸入額外增益資料的選項。
重要 如果您的瀑布圖未反映正確的值,我們建議重新整理您的「索引率」決策表。
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請讓我們知道，以便我們改進！
