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Crear un modelo de venta de productos
Cree modelos de venta de productos para sus productos desde la página de inicio de Gestión de catálogo de productos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear modelos de venta de productos: | Gestionar catálogo de productos |
- Desde la página de inicio de la aplicación Gestión de catálogo de productos, haga clic en Modelos de venta de productos.
- En la página de vista de lista Modelo de venta de producto, haga clic en Nuevo.
-
En la ventana Nuevo modelo de venta de producto, especifique estos detalles:
- El nombre del modelo de venta del producto.
- El tipo de modelo de venta.
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Si seleccionó el tipo de modelo de venta Definido por plazo o Evergreen, introduzca la longitud del plazo y la unidad de tiempo.
Para definir un modelo de venta de productos definido por plazo de un año:
- Tipo de modelo de venta: Definido por plazo
- Plazo de precios: 1
- Unidad de plazo de precios: Año
Para definir un modelo de venta de productos Evergreen recurrente mensual:- Tipo de modelo de venta: Perenne
- Plazo de precios: 1
- Unidad de plazo de precios: Month
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Si seleccionó el tipo de modelo de venta Definido por plazo y desea que el producto se renueve automáticamente, seleccione Renovar activo automáticamente de forma predeterminada.
Cuando los representantes de ventas o clientes agregan un producto a un presupuesto o un pedido, este estado de renovación automática se almacena en la partida creada para el producto.
Los representantes de ventas y los clientes pueden modificar la partida para ajustar el estado de renovación automática.
Gestión de transacciones pasa el estado a etapas posteriores. Por ejemplo, cuando los representantes de ventas crean un pedido a partir de un presupuesto, el estado de renovación automática de partidas de presupuesto se pasa a las partidas de pedido correspondientes.
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Seleccione un estado para el modelo de venta.
No puede volver a cambiar el estado de un modelo de venta de producto a borrador después de establecer el estado como activo o inactivo.
- Guarde sus cambios.
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